AB Low Volatility Equity Portfolio

AB Low Volatility Equity Portfolio har historikk tilbake til 2012. Det forvaltes av AllianceBernstein, en amerikansk kapitalforvalter som er majoritetseid av Equitable Holdings og har hovedkontor i Nashville. Fondet er selskapets lavvolatilitets- og multifaktorstrategi innen Strategic Core.

Strategien er formulert ut fra absolutt risiko og avkastning, ikke ut fra en referanseindeks, med mål om å begrense svingninger og dempe nedsiden. Forvalterne kombinerer fundamental research med egenutviklede kvantitative verktøy og velger aksjer ut fra kvalitet, stabilitet og pris.

Kent W. Hargis i New York har forvaltet fondet siden oppstarten. Han er investeringsdirektør for Strategic Core Equities og etablerte ABs Strategic Core-plattform. Tidligere var han global leder for kvantitativ research innen aksjer i AB, og før det strateg i Goldman Sachs. Han har doktorgrad i økonomi. Hargis forvalter også Global, International og US Strategic Core-porteføljene.

Brian Holland, også i New York, er medforvalter siden 2026. Han begynte i AB i 2004 og var tidligere analytiker og assisterende forvalter innen value-strategier. Han forvalter også International Strategic Core. De to utgjør forvaltningsselskapets team for Strategic Core Equities på dette fondet.

Porteføljen er mer konsentrert enn sammenlignbare fond, med færre posisjoner. Den aktive andelen ligger noe under det som er vanlig blant sammenlignbare fond. Over tid har porteføljen hatt tyngde i teknologi og finans, med USA som største land. Store teknologiselskaper som Alphabet, Apple, Microsoft og NVIDIA går igjen i porteføljen, sammen med selskaper som Visa og Merck.