Alfred Berg Aksje

Alfred Berg Aksje er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 2024. Forvaltningsselskapet er Alfred Berg Kapitalforvaltning, en nordisk kapitalforvalter med base i Oslo, grunnlagt i 1989. Selskapet eies av BNP Paribas Asset Management (75 %) og Drypnir AS (25 %), som representerer ansatteeierskapet.

Porteføljen skal normalt ha 20 % i norske aksjer, 10 % i nordiske aksjer og 70 % i globale aksjer, og er ment som en komplett aksjeportefølje. Fordelingen tilpasses løpende etter Alfred Bergs markedssyn, en vurdering av makroøkonomiske forhold, verdsettelse av aksjemarkedene og sentiment. Fondet investerer hovedsakelig i andre fond, indeksfutures og valutaterminer, og deler av den globale eksponeringen er valutasikret.

Christian H. Grosch i Oslo forvalter fondet alene, og har gjort det siden august 2024. Han er leder for aktivaallokering i Alfred Berg og medlem av investeringskomiteen siden 2011. Samme år utviklet han selskapets rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell. Han er CFA-charterholder og har utdanning fra Erasmus University og BI. Han forvalter også Alfred Berg Optimal, Optimal Pluss, Rente, FRAM Global og FRAM Kombinasjon.

Fondet er bygget som et fond-i-fond, der noen få byggeklosser bærer en stor del av eksponeringen. Alfred Bergs egne fond, som Alfred Berg Aktiv og Alfred Berg Norge, går igjen sammen med indeksfond som iShares MSCI USA Screened og BNP Paribas Easy MSCI Europe. Futures på S&P 500 brukes til aksjeeksponering. USA er det varig største landet i porteføljen.