Alfred Berg Global er et aksjefond forvaltet av Alfred Berg i kategorien Utviklede markeder (DM) – Aksjer. Fondet investerer i verdipapirer i de landene som…
Om dette fondet
Alfred Berg Global er et aksjefond forvaltet av Alfred Berg, og sammenlignes med gruppen Utviklede markeder (DM) – Aksjer.
Fondet ble etablert i 1994 og har 32 års historikk.
Fondet er rangert som nr. 2 av 86 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 13,3 %.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Fondet har hatt en volatilitet på 15,2 %.
Forvalter
Alfred Berg
Kategori
Utviklede markeder (DM) – Aksjer
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
NO0010089501
Oppstart
1994-10-31
Referanseindeks
MSCI World NR NOK
Forvaltningskapital
4.5 mrd SEK
Avkastning
Hittil i år 7.3% · 1 år 10.4% · 3 år 22.5% · 5 år 16.4%
Årlig · klasse R (NOK) · 0.80%–1.50% over 8 andelsklasser
Løpende kostnad
1.00%
Årlig · klasse R (NOK)
Årlig kostnad på plattform
0.90%–1.12%
Klasse C (NOK) · 6 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
okt. 1994
ISIN NO0010089501
ReferanseindeksMSCI World · Netto · NOK
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet15.2%
Sharpe Ratio1.31
Beta1.14
Info Ratio0.32
Tracking Error13.3%
ESG Score60.4
Om fondet
Fondet
Alfred Berg Global er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2021. Forvaltningsselskapet er Alfred Berg Kapitalforvaltning, en nordisk kapitalforvalter med base i Oslo, grunnlagt i 1989. Selskapet eies av BNP Paribas Asset Management (75 %) og Drypnir AS (25 %), som representerer ansatteeierskapet.
Investeringsfilosofi
Aksjeutvalget styres av fundamentale faktormodeller som rangerer selskaper etter forventet avkastning og risiko. Faktorene er knyttet til sentiment, risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensial og marginstabilitet. Forvaltningen har grenser for hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha mot referanseindeksen på region-, land-, bransje- og selskapsnivå, og risikoprofilen skal holdes lik indeksens.
Forvalterne
Torry Torheim (Oslo) og Mats Wandrell (Stockholm) deler ansvaret for fondet, og Torheim har vært på fondet lengst. Wandrell har forvaltet fondet siden 2022. Torheim spesialiserer seg på globale aksjer. Han var porteføljeforvalter i Alfred Berg 2008–2014 og kom tilbake i 2017, og har bakgrunn som risikoanalytiker. Wandrell har tidligere forvaltet aksjer i Swedbank og EME Partners, og forvalter også BNP Russia Equity. Begge er en del av Alfred Bergs globale aksjeteam.
Porteføljen
Porteføljen har stabile, store kjerneposisjoner fra måned til måned, for eksempel Alphabet, Nvidia, Apple og Microsoft. Selv om rammene skal holde risikoprofilen nær indeksen, har fondet svingt mer enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 92 av 122 fond · 30 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 5 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 22.10.2026–29.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Dec 1, 2022
Mats Wandrell er seniorporteføljeforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, hvor han har jobbet siden 2015. Han var medgründer av hedgefondet EME Partners og har en bachelor i økonomi fra Stockholms universitet.
TO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 31, 2018
Torry Torheim er porteføljeforvalter hos Alfred Berg Kapitalforvaltning, med spesialisering i globale aksjer. Han kom tilbake til selskapet i 2017, etter tidligere å ha jobbet der fra 2008 til 2014. Torheim har grader fra Massey University og Hong Kong University of Science & Technology.
Utviklede markeder (DM) – Aksjer · 92 av 122 fond i peergruppen er rangert, 40 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#12 av 92 etter avkastning hittil i år i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 92 av 122 fond · 30 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 5 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 22.10.2026–29.10.2026
+7,28 % NOK
1 år
#16 av 91 etter 1-års avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 91 av 122 fond · 31 utelatt (9 andelsklasse utenfor regelen, 7 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 22.10.2026–29.10.2026
+10,39 % NOK
3 år (årlig)
#1 av 76 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 76 av 122 fond · 46 utelatt (14 andelsklasse utenfor regelen, 15 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 9 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
+22,53 % NOK
5 år (årlig)
#1 av 63 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 63 av 122 fond · 59 utelatt (17 andelsklasse utenfor regelen, 27 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 8 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
+16,42 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.