Alfred Berg Indeks

Alfred Berg Indeks er et passivt norsk aksjefond med referanseindeks Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) og historikk tilbake til 2014. Det forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, et forvaltningsselskap i Oslo grunnlagt i 1989. Selskapet eies av BNP Paribas Asset Management (75 %) og Drypnir AS (25 %), som representerer ansatteeierskapet.

Fondet kan bare investere i selskaper som inngår i OSEBX, og målet er avkastning tett opptil indeksen med tilnærmet identisk risikoprofil. Det følger ikke den fundamentale og sentimentbaserte aksjeprosessen forvaltningsselskapet bruker i de aktive Gambak-fondene. Fondet er unntatt den felles etiske investeringsprofilen forvaltningsselskapet innførte i 2013 for sine norske aksje- og rentefond.

Fondet forvaltes av medlemmer av forvaltningsselskapets norske aksjeteam i Oslo, som har både aktive og indeksbaserte strategier. Petter Tusvik har forvaltet fondet siden 2004. Han begynte i Alfred Berg i 2000, har bakgrunn fra Oslo Fondforvaltning og DNB, og forvalter også de aktive aksjefondene Gambak og Aktiv. Leif Eriksrød, leder av aksjeteamet, har forvaltet fondet siden 2010, samme år som han kom til Alfred Berg fra Ventor og tidligere Delphi Fondene. Janne Kvernland har vært med siden 2024. Hun kom til Alfred Berg i 2021 etter å ha vært aksjeanalytiker i Nordea Markets, SpareBank 1 Markets og Handelsbanken Capital Markets. Alle forvalter også Alfred Berg Nordic Index.

Porteføljen følger indeksen, og tyngdepunktet har over tid ligget i energi og finans, med selskaper som DNB, Equinor, Kongsberg Gruppen og Telenor. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond.