Alfred Berg Kombi er et fond forvaltet av Alfred Berg i kategorien Global – Forsiktig allokering. Alfred Berg Kombi er et aktivt forvaltet rentefond som…
Om dette fondet
Alfred Berg Kombi er kategorisert som Global – Forsiktig allokering og er et kombinasjonsfond fra Alfred Berg.
Fondet er rangert som nr. 1 av 52 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 1,5 %.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 2,4 %.
Forvalter
Alfred Berg
Kategori
Global – Forsiktig allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Cautious
SFDR
Article 8
ISIN
SE0024173546
Referanseindeks
15% Oslo Börs Mutual Fund Index (OSEFX) + 85% NBP Nordic HY Aggregated Index (NCHYNH)
Forvaltningskapital
529 mill NOK
Avkastning
Hittil i år 7.6% · 1 år 9.3% · 3 år 12.1% · 5 år 7.3%
Inkluderer historikk fra A (fusjonert inn 28.10.2025)
Fondsstørrelse
529.3 mill NOK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.00%
Årlig · klasse Alfred Berg Kombi
Løpende kostnad
1.01%
Årlig · klasse Alfred Berg Kombi
Årlig kostnad på plattform
0.80%
Klasse Alfred Berg Kombi · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Referanseindeks15% Oslo Børs Mutual Fund, 85% NBP Nordic HY Aggregated Index (NCHYNH)
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet2.4%
Info Ratio0.63
Tracking Error1.5%
Investeringsstrategi
Alfred Berg Kombi er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikojustert avkastning. Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Obligasjoner og aksjer i annen valuta enn norske kroner vil bli valutasikret til norske kroner. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 54 av 59 fond · 5 utelatt (4 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
AN
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 1, 2026
Anna-Karin Hempel er porteføljeforvalter med spesialisering i nordiske high yield-obligasjoner hos Alfred Berg Kapitalforvaltning siden 2023. Hun har over ti års erfaring som kreditt- og aksjeanalytiker i Arctic Securities, hvor hun ledet HY M&A-teamet. Tidligere arbeidet hun som kredittanalytiker i SEB i Frankfurt og Stockholm. Anna-Karin har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Uppsala Universitet og er sertifisert ESG-analytiker (CESGA).
HE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 1, 2026
Henrik Emil Høyerholt er senior porteføljeforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning, med spesialisering i nordiske high yield-obligasjoner. Han har en mastergrad i økonomi og finans fra BI og er autorisert finansanalytiker fra NHH. Med over 20 års erfaring i finansmarkedene ledet han tidligere kredittanalyseteamet i Norges Bank Investment Management i London.
PE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 1, 2026
Petter Tusvik er senior porteføljeforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning, med ansvar for aksjefondene Gambak og Aktiv. Han har over 30 års erfaring fra finansmarkedet, tidligere fra Oslo Fondforvaltning og DNB, og sitter i ESG-utvalget i VFF.
Global – Forsiktig allokering · 54 av 59 fond i peergruppen er rangert, 9 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#1 av 54 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 54 av 59 fond · 5 utelatt (4 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+7,63 % NOK
1 år
#1 av 54 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 54 av 59 fond · 5 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+9,33 % NOK
3 år (årlig)
#2 av 53 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026 · inkl. historikk fra A
NOK-klasse
Inkluderer historikk fra A (fusjonert inn 28.10.2025)
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 53 av 59 fond · 6 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+12,11 % NOK
5 år (årlig)
#2 av 50 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026 · inkl. historikk fra A
NOK-klasse
Inkluderer historikk fra A (fusjonert inn 28.10.2025)
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 50 av 59 fond · 9 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+7,26 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.