Alfred Berg Optimal er et fond forvaltet av Alfred Berg i kategorien Global – Offensiv allokering. Alfred Berg Optimal er et kombinasjonsfond som normalt har…
Om dette fondet
Alfred Berg Optimal er kategorisert som Global – Offensiv allokering og er et kombinasjonsfond fra Alfred Berg.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 5. plass av 52 fond i gruppen.
Årlig · klasse A · 0.80%–1.50% over 4 andelsklasser
Løpende kostnad
1.27%
Årlig · klasse A
Årlig kostnad på plattform
1.01%–1.20%
Klasse D · 2 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
okt. 2022
ISIN SE0018537011
ReferanseindeksIngen referanseindeks
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet8.7%
Sharpe Ratio1.64
Beta0.55
ESG Score67.5
Investeringsstrategi
Alfred Berg Optimal er et kombinasjonsfond som normalt har en eksponering mot aksjemarkedet på 100 % og 65 % i rentemarkedet. Dette sikrer full aksjeeksponering og en betydelig tilstedeværelse i rentemarkedet. Denne kombinasjonen forventes å gi en bedre risikojustert avkastning sammenlignet med en ren aksjeinvestering. Alfred Berg Optimal er en aktivt forvaltet portefølje som løpende tilpasses Alfred Berg sitt markedssyn. Fondet behandles som et rentefond skattemessig og er et svensk fond med akkumulerende rente. Fondet er et UCITS fond og investerer hovedsakelig i UCITS fond og index futures.
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 49 av 57 fond · 8 utelatt (7 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
CH
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 24, 2022
Christian H. Grosch er leder for aktivaallokering og porteføljeforvalter TAA i Alfred Berg Kapitalforvaltning, med over 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Han utviklet Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011 og er CFA-charterholder.
LE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 24, 2022
Senior porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs aksjeteam, med tidligere erfaring fra Delphi Fondene og Ventor AS.
MO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 24, 2022
Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder for renteteamet i Alfred Berg Kapitalforvaltning, med ansvar for norske og nordiske renteinvesteringer siden 2010. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har over 30 års erfaring fra obligasjonsmarkedet.
Global – Offensiv allokering · 49 av 57 fond i peergruppen er rangert, 8 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#3 av 49 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 49 av 57 fond · 8 utelatt (7 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+13,41 % NOK
1 år
#3 av 49 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 49 av 57 fond · 8 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+14,69 % NOK
3 år (årlig)
#2 av 47 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 47 av 57 fond · 10 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+21,39 % NOK
5 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
—
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.