Alfred Berg Optimal Pluss er et fond forvaltet av Alfred Berg i kategorien Global – Offensiv allokering. Alfred Berg Optimal Pluss er et kombinasjonsfond som…
Om dette fondet
Alfred Berg Optimal Pluss er et kombinasjonsfond forvaltet av Alfred Berg, og sammenlignes med gruppen Global – Offensiv allokering.
Fondet ble lansert i 2025 og har dermed under to års historikk.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 6 av 52 i kategorien.
Årlig · klasse A · 1.00%–1.20% over 3 andelsklasser
Løpende kostnad
0.80%
Årlig · klasse A
Suksesshonorar
Ingen
Oppgitt av forvalter
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
jan. 2025
ISIN SE0021922481
ReferanseindeksIngen referanseindeks
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet11.1%
ESG Score67.7
Investeringsstrategi
Alfred Berg Optimal Pluss er et kombinasjonsfond som normalt har en eksponering mot aksjemarkedet på 120 % og 50 % i rentemarkedet. Dette sikrer full aksjeeksponering og en betydelig tilstedeværelse i rentemarkedet. Denne kombinasjonen forventes å gi en bedre risikojustert avkastning sammenlignet med en ren aksjeinvestering. Alfred Berg Optimal Pluss er en aktivt forvaltet portefølje som løpende tilpasses Alfred Berg sitt markedssyn. Fondet er et AIF
fond og investerer hovedsakelig i UCITS fond og index futures.
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 49 av 57 fond · 8 utelatt (7 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
CH
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 29, 2025
Christian H. Grosch er leder for aktivaallokering og porteføljeforvalter TAA i Alfred Berg Kapitalforvaltning, med over 22 års erfaring innen kapitalforvaltning. Han utviklet Alfred Bergs rådgivnings- og taktiske aktivaallokeringsmodell i 2011 og er CFA-charterholder.
Global – Offensiv allokering · 49 av 57 fond i peergruppen er rangert, 8 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#6 av 49 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 49 av 57 fond · 8 utelatt (7 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+12,61 % NOK
1 år
#5 av 49 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 49 av 57 fond · 8 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+13,99 % NOK
3 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
—
5 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
—
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.