Amundi MSCI Europe SRI Clmt Prs Algd

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned har historikk tilbake til 2019. Forvaltningsselskapet Amundi, med hovedkontor i Paris, ble dannet i 2010 ved sammenslåingen av kapitalforvaltningen i Crédit Agricole og Société Générale. Det er børsnotert siden 2015 og majoritetseid av Crédit Agricole. Overtakelsen av Lyxor i 2022 styrket ETF- og indeksvirksomheten.

Fondet skal replikere MSCI Europe SRI Filtered PAB så tett som mulig. Indeksen består av store og mellomstore europeiske selskaper med de høyeste MSCI ESG-ratingene, valgt etter prinsippet beste i klassen. Den utelukker blant annet atomkraft, atomvåpen, tobakk, alkohol, gambling, kontroversielle og konvensjonelle våpen, sivile skytevåpen, olje og gass, termisk kull, fossile reserver, genmodifiserte organismer og pornografi. Hvert selskap har maksimalt 5 % vekt. Fondet oppfyller minstekravene i EUs regelverk for Paris-tilpassede referanseindekser (EU PAB).

Fondet forvaltes av Isabelle Lafargue og Pierre Navarre i Paris, som del av teamet for indeks og multistrategier i Amundis avdeling for ETF, indeksering og smart beta. Lafargue har forvaltet fondet siden 2018 og forvalter også Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned. Navarre har forvaltet det siden 2021 og har en mastergrad i finans fra University of Otago. Teamet forvalter en rekke regionale indeksfond med samme ESG- og klimafiltrering.

Porteføljen følger indeksen, og vektgrensen på 5 % begrenser enkeltselskapenes andel. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond.