Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund

Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2019. Målet er langsiktig kapitalvekst gjennom aksjer i selskaper hvis produkter, atferd eller tjenester gir positiv samfunnspåvirkning. Forvaltningsselskapet Baillie Gifford er et Edinburgh-basert investeringspartnerskap grunnlagt i 1908 og heleid av partnerne. Selskapet er kjent for tålmodig vekstinvestering med høy overbevisning.

Teamet vurderer samfunns- og miljøpåvirkning sammen med finansiell avkastning, og har egne impact-roller ved siden av investeringsforvalterne. Forvalterne trekker frem selskaper som dekker udekkede behov eller utfordrer etablerte løsninger.

Fondet forvaltes av Positive Change-teamet i Edinburgh, der flere har beslutningsrolle og ansvaret er delt. Kate Fox og Lee Qian har forvaltet fondet siden 2018. Fox kom til Baillie Gifford i 2002 og ble partner i 2020. Qian kom i 2012 etter analytikerroller i flere strategier. Edward Whitten, impact-direktør, har forvaltet fondet siden 2020. Han kom til selskapet i 2018 etter rådgivning om risiko og sosial påvirkning i fremvoksende markeder og tid som offiser i den britiske hæren. Thaiha Nguyen har vært med siden 2022. Hun kom til selskapet i 2014 og kommer fra teamet for amerikanske aksjer. Apricot Wilson er senior impactanalytiker med bakgrunn fra utviklingsfinansiering og har vært med siden 2023.

Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond, og har høy aktiv andel mot referanseindeksen. Teknologi og industri har vært varige tyngdepunkter, og USA er største enkeltland. Selskaper som TSMC, ASML, Deere & Co, Microsoft og Ecolab har holdt seg i porteføljen over tid. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond.