BGF Multi-Theme Equity Fund

Fondet forvaltes av BlackRock og har historikk tilbake til 2020. BlackRock er verdens største kapitalforvalter, med hovedkontor i New York. Selskapet er børsnotert med spredt eierskap og har både indeksforvaltning, blant annet gjennom iShares, og aktiv forvaltning.

Fondet er bygget som fond-i-fond og samler BlackRocks tematiske strategier i én portefølje. Minst 80 % av eiendelene skal ha aksjeeksponering gjennom andre fond, blant annet iShares-ETF-er og andre BlackRock-fond. Minst 80 % skal ligge i fond med et positivt ESG-mål. Minst 20 % skal være bærekraftige investeringer, og fondet skal ha høyere eksponering mot slike investeringer enn MSCI All Country World Index. Fondet skal også ha en minsteandel i investeringer som støtter klimamål.

Forvalterne sitter i London og kommer fra BlackRocks multi-asset-miljø. Christopher Ellis Thomas er multi-asset-forvalter og strateg for MyMap- og 1895-fondene. Rafael Iborra leder EMEA Model Portfolio Solutions. Yasmin Meissner er medleder for bærekraftige investeringer i Multi-Asset Strategies og Client Portfolio Solutions, og forvalter også BGF ESG Multi-Asset og BGF Multi-Asset Fund. Thomas og Iborra har forvaltet fondet siden 2020. Ansvaret er delt.

Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond og stor vekt i de største. Beholdningene er tematiske fond og ETF-er, for eksempel iShares Healthcare Innovation, iShares Metaverse og BlackRock Global Funds – New Energy Fund. Porteføljen har en stor andel små selskaper, og fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.