BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2006. Forvaltningsselskapet er BlackRock, grunnlagt i New York i 1988 og i dag verdens største kapitalforvalter. BlackRock er børsnotert med spredt eierskap og uten kontrollerende eier, og dekker både indeksfond, ETF-er og aktiv forvaltning. Fondet tilhører selskapets aktive BGF-serie.

Fondet skal ha minst 70 % av totalformuen i aksjer globalt. Det forvaltes av BlackRocks Global Allocation-team, som også forvalter multiaktivafond og rentefond. Forvalterne har bakgrunn fra strategi og allokering, kvantitative strategier og kreditt, og det skiller teamet fra rene aksjeteam.

Rick Rieder leder Global Allocation-teamet og er investeringsdirektør for globale renter og allokering. Han kom til BlackRock i 2009 fra R3 Capital og var tidligere i Lehman Brothers. Russ Koesterich, som sitter i Denver, har forvaltet fondet siden 2017 og var tidligere global sjefstrateg i BlackRock. Randy Berkowitz leder kvantitative strategier og har vært i BlackRock siden 2004. Sarah Thompson er senior kredittinvestor og kom fra kredittanalyse i BlackRock og Barclays. Berkowitz, Rieder og Thompson er knyttet til fondet fra 2024 og sitter i New York. Rieder og Koesterich forvalter også BGF Global Allocation Fund, og Rieder BGF World Bond Fund.

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og har vedvarende tyngde i store selskaper. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Selskaper som NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet, TSMC, Broadcom, Eli Lilly og Amazon.com har vært varige beholdninger.