BGF World Financials Fund er et aksjefond forvaltet av BlackRock i kategorien Sektor – Finans. The Fund aims to maximise the return on your investment…
Om dette fondet
BGF World Financials Fund er et aksjefond forvaltet av BlackRock, og sammenlignes med gruppen Sektor – Finans.
Med oppstart i 2000 har fondet 26 år bak seg.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 7 av 8 i kategorien.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Fondet har hatt en volatilitet på 19,1 %.
Referanseindeksen er MSCI ACWI Financials Index.
Forvalter
BlackRock
Kategori
Sektor – Finans
Region
Global
Sektor
Financials
Stil
Sector Focus
SFDR
Article 8
ISIN
LU0329593262
Oppstart
2000-03-03
Referanseindeks
MSCI ACWI Financials Index
Forvaltningskapital
2.5 mrd USD
Avkastning
Hittil i år -6.5% · 1 år 3.1% · 3 år 29.1% · 5 år 11.9%
BGF World Financials Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond innen finanssektoren, med historikk tilbake til 2000. Forvaltningsselskapet BlackRock er en global kapitalforvalter grunnlagt i New York i 1988 og med hovedkontor der. Selskapet er børsnotert med spredt eierskap og uten kontrollerende eier, og dekker både indeksforvaltning (blant annet iShares) og aktive strategier. Fondet tilhører den Luxembourg-baserte BGF-serien.
Investeringsfilosofi
Mandatet krever at minst 70 % av eiendelene er investert globalt i aksjer i selskaper med finansielle tjenester som hovedvirksomhet.
Forvalterne
Fondet forvaltes fra London av Vasco Moreno og Hashim Bhattee, som deler ansvaret. Moreno har forvaltet fondet siden 2015. Han har bakgrunn som leder for europeisk bankanalyse i Fox-Pitt Kelton, leder for europeisk analyse og strategi og senere sjef for London-virksomheten i Keefe, Bruyette & Woods, og som forvalter av en finansportefølje i UBS O'Connor. Han er utdannet ved NYU Stern. Bhattee kom til BlackRock som analytiker i 2022 og ble porteføljeforvalter i 2024. De er en del av BlackRocks finansteam og forvalter også BGF FinTech Fund.
Porteføljen
Porteføljen har flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og fondet svinger mer enn dem. Tyngdepunktet har vært banker og kapitalmarkeder, med blant andre UBS Group, Bank of America, Citigroup, Charles Schwab og BNP Paribas som stabile beholdninger.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
HA
Porteføljeforvalter
Porteføljeforvalter for iShares FinTech Active ETF (BPAY) i BlackRock. Han startet som analytiker i konsernet i 2022, og ble medforvalter i 2024.
VA
Porteføljeforvalter
På fondet siden May 1, 2015
Porteføljeforvalter for finansfondet BGF World Financials og direktør i BlackRock i London. Han har bakgrunn som London-direktør i KBW og forvalter i UBS O'Connor, og utdannelse fra NYU Stern.
Sektor – Finans · 6 av 9 fond i peergruppen er rangert, 5 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
-7,63 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+1,80 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+27,99 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+11,18 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.