Borea Aksje er et aksjefond forvaltet av Borea i kategorien Utviklede markeder (DM) – Aksjer. Borea Aksje er et kostnadseffektivt fond‑i‑fond som samler…
Om dette fondet
Borea Aksje er kategorisert som Utviklede markeder (DM) – Aksjer og er et aksjefond fra Borea.
Med oppstart i 2010 har fondet 16 år bak seg.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 27. plass av 86 fond i gruppen.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Realisert volatilitet er 8,9 %.
Fondet måles mot 40% i OSEFX og 60% i DM Index.
Forvalter
Borea
Kategori
Utviklede markeder (DM) – Aksjer
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
NO0010572779
Oppstart
2010-06-02
Referanseindeks
40% i OSEFX og 60% i DM Index
Forvaltningskapital
7.5 mrd NOK
Avkastning
Hittil i år 5.7% · 1 år 9.7% · 3 år 15.9% · 5 år 10.4%
Klasse Base · 2 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
juni 2010
ISIN NO0010572779
Referanseindeks40% i OSEFX og 60% i DM Index
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet8.9%
Om fondet
Fondet
Borea Aksje har historikk tilbake til 2010. Det er et fond-i-fond, som eier andeler i andre fond fremfor enkeltaksjer. Forvaltningsselskapet Borea Asset Management er en Bergen-basert forvalter grunnlagt i 2005. Frende Kapitalforvaltning eier 70 % etter et kjøp som ble gjennomført i 2024, og er datterselskap av Sparebanken Norge.
Investeringsfilosofi
Fondet kombinerer indeksfond og aktive fond og fordeler eksponeringen mellom globale aksjer, Europa, USA, Norden og Norge. Forvalterteamet justerer fordelingen der det ser størst potensial. Referanseindeksen er satt sammen av 40 % norske aksjer (OSEFX) og 60 % globale aksjer (DM Index), så referansen har en større norsk andel enn en ren global indeks.
Forvalterne
Jon Fredrik Hille-Walle og Audhild Asheim Aabø forvalter fondet som et team, begge med base i Bergen og begge utdannet ved NHH. De kom til Borea i 2024 etter mange år som aksjeforvaltere i Nordea Investment Management, Hille-Walle fra 2005 og Aabø fra 2015. Hille-Walle forvalter også fond som Borea Norge og Borea Global Indeks, mens Aabø også forvalter Borea Norden. De to deler ansvaret for Boreas fond-i-fond, indeksfond og kombinasjonsfond.
Porteføljen
Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 92 av 122 fond · 30 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 5 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 22.10.2026–29.10.2026
Porteføljeforvaltere
AU
Porteføljeforvalter
Audhild Aabø har vært porteføljeforvalter i Borea Asset Management siden 2024 og forvalter Borea Norden og Borea Aksje. Hun var tidligere porteføljeforvalter for aksjer i Nordea Investment Management AB.
JO
Porteføljeforvalter
Jon Fredrik Hille-Walle er porteføljeforvalter i Borea Asset Management, der han har arbeidet siden 2024 etter tidligere å ha forvaltet aksjer i Nordea Investment Management AB.
Plassering i peergruppen
Utviklede markeder (DM) – Aksjer · 92 av 122 fond i peergruppen er rangert, 40 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#19 av 92 etter avkastning hittil i år i NOK til 27.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 92 av 122 fond · 30 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 5 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 22.10.2026–29.10.2026
+5,70 % NOK
1 år
#20 av 91 etter 1-års avkastning i NOK til 27.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 91 av 122 fond · 31 utelatt (9 andelsklasse utenfor regelen, 7 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 22.10.2026–29.10.2026
+9,66 % NOK
3 år (årlig)
#19 av 76 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 27.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 76 av 122 fond · 46 utelatt (14 andelsklasse utenfor regelen, 15 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 9 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
+15,90 % NOK
5 år (årlig)
#36 av 63 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 27.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 63 av 122 fond · 59 utelatt (17 andelsklasse utenfor regelen, 27 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 8 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
+10,40 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.