Borea Fondsobligasjon er et rentefond forvaltet av Borea i kategorien Nordisk – Ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Borea Fondsobligasjon er et aktivt…
Om dette fondet
Borea Fondsobligasjon er kategorisert som Nordisk – Ansvarlige lån og fondsobligasjoner og er et rentefond fra Borea.
Fondet ble lansert i 2025 og har dermed under to års historikk.
Durasjonen er 0,7 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
Årlig · klasse N · 0.40%–0.60% over 4 andelsklasser
Løpende kostnad
0.50%
Årlig · klasse N
Årlig kostnad på plattform
0.69%–0.75%
Klasse N · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 2025
ISIN NO0013684118
ReferanseindeksNBP Norwegian Rm4
Om fondet
Fondet
Borea Fondsobligasjon er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i ansvarlig kapital fra nordiske selskaper, særlig AT1-kapital (fondsobligasjoner) fra banker og finansinstitusjoner. Fondet har historikk tilbake til 2025. Forvaltningsselskapet er Borea Asset Management, en Bergen-basert forvalter grunnlagt i 2005. Frende Kapitalforvaltning, et datterselskap av Sparebanken Norge, eier 70 %; kjøpet ble kunngjort i juni 2024.
Investeringsfilosofi
Kjernen er AT1-kapital, men fondet kan også eie annen ansvarlig kapital, og inntil 20 % av midlene kan ligge i selskaper utenfor Norden.
Forvalterne
Magnus Vie Sundal forvalter fondet fra Bergen. Han har vært porteføljeforvalter i Borea siden 2019, etter roller i DNB Bank og DNB Markets, blant annet som kredittstrateg. Han er en del av Boreas renteteam, der ansvaret er delt mellom flere forvaltere, og forvalter også fond som Borea Utbytte og Borea Kombi 50.
Porteføljen
Boreas aktive rentefond har gjennomgående relativt kort rentebinding, og det gjelder også dette fondet. Vedvarende posisjoner er i banker som SpareBank 1 Sør-Norge ASA, DNB Bank ASA og Danske Bank A/S.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Porteføljeforvalter
Magnus Vie Sundal er porteføljeforvalter i Borea Asset Management, der han har arbeidet siden 2019 etter tidligere roller i DNB Bank og DNB Markets.
Plassering i peergruppen
Nordisk – Ansvarlige lån og fondsobligasjoner · 2 av 4 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
NOK-klasse
+5,00 % NOK
1 år
Ingen avkastning for perioden
—
3 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
—
5 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
—
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.