BSF Systematic World Equity Fund

BSF Systematic World Equity Fund er et globalt aksjefond for utviklede markeder med historikk tilbake til 2015. Det forvaltes av BlackRock, et børsnotert selskap med hovedkontor i New York og spredt aksjonæreierskap uten kontrollerende eier.

Fondet skal investere minst 80 % av eiendelene i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som er hjemmehørende i eller har hovedvirksomhet i utviklede land. Målet er å maksimere total avkastning i tråd med ESG-prinsipper. Aksjeutvelgelsen er regelstyrt: kvantitative modeller velger aksjer ut fra ESG-resultater og forventet bidrag til porteføljeavkastningen, etter at prognoser for risiko og transaksjonskostnader er tatt med.

Anna Hawley har forvaltet fondet siden 2015, og Richard Mathieson siden 2023. Begge sitter i San Francisco og er en del av BlackRocks Systematic Active Equity-team, så ansvaret er delt. Hawley er seniorforvalter for systematiske ESG-strategier. Hun har vært i BlackRock siden 2002 via Barclays Global Investors, har matematikkutdannelse fra UC Berkeley og har tidligere jobbet med kredittvurderingsmodeller. Mathieson leder systematiske, markedsnøytrale aksjestrategier. Han kom til selskapet i 2002 via Barclays Global Investors og var tidligere statsautorisert revisor i PwC. Han er utdannet ved University of Glasgow.

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og tyngdepunktet ligger i store selskaper med liten eksponering mot små og mellomstore. Den har en varig vekt mot informasjonsteknologi og finans, og selskaper som Nvidia, Apple og Microsoft går igjen blant toppposisjonene. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond.