Capital Group New Economy Fund (LUX)

Fondet har historikk tilbake til 2019 og forvaltes av Capital Group, en av verdens største aktive forvaltere. Selskapet ble grunnlagt i Los Angeles i 1931 og er fortsatt privateid. Forvaltningen følger den såkalte Capital System, en multiforvaltermodell.

Fondet søker langsiktig kapitalvekst i selskaper som kan dra nytte av innovasjon, utnytte ny teknologi og levere produkter og tjenester som møter behovene i en økonomi i endring. Mandatet har ESG- og normbasert negativ screening av selskaper, og fondet har et mål for karbonavtrykket i forhold til indeksen, som er lavere enn indeksens.

Fondet forvaltes av flere porteføljeforvaltere med base i San Francisco, Los Angeles og London. Mathews Cherian og Richmond Wolf har forvaltet fondet siden februar 2020, Tomoko Fortune siden oktober 2020, Lara Pellini siden 2022, Paul Benjamin siden 2023 og Peter Gusev siden 2026. Forvalterne kommer fra ulike analyseområder i Capital Group: halvledere, medisinsk teknologi, programvare, europeisk detaljhandel og små og mellomstore selskaper.

Porteføljen er bredere enn hos sammenlignbare fond, med flere posisjoner, og har svingt mindre. Informasjonsteknologi og industri er varige tyngdepunkter, med Nord-Amerika som største region. Blant posisjonene som går igjen, er halvleder- og lagringsselskaper som Micron Technology, SK hynix og Broadcom, sammen med Alphabet, Amazon og Microsoft.