Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond er et aktivt forvaltet blandingsfond med historikk tilbake til 1988. Det forvaltes av Carnegie Fonder i Stockholm, et aktivt forvaltningsselskap som startet i 1988 etter utskillelse fra investeringsbanken Carnegie. Selskapet er heleid av DNB-konsernet siden 6. mars 2025, men drives operativt selvstendig med egen ledelse og investeringsorganisasjon.

Fordelingen er normalt ca. 60 % aksjer og ca. 40 % kreditt, og forvalterne kan variere den noe etter sin vurdering. Aksjedelen er fokusert og består av nordiske aksjer med høy direktavkastning. Kredittdelen er en diversifisert portefølje av nordiske foretaksobligasjoner med høy rente og måttlig risiko, og teamet holder renterisikoen lav med kort durasjon. Fondet har ingen sammenligningsindeks.

Fondet forvaltes av Carnegie Strategifond Team i Stockholm, ledet av investeringssjef (CIO) Simon Blecher. John Strömgren har forvaltet fondet siden 1996, har erfaring fra finansbransjen tilbake til 1984 og kom til Carnegie Fonder i 2010 fra HQ Fonder. Niklas Edman er viseinvesteringssjef, har vært i Carnegie Fonder siden 2013 og forvalter fondet fra 2023. Han kommer fra kredittsiden og forvalter også Carnegie Corporate Bond og Carnegie High Yield. Blecher har forvaltet fondet siden 2023 og forvalter også Carnegie Sverigefond og Carnegie Spin-Off.

Aksjedelen har tyngdepunkt i store svenske industri- og investeringsselskaper som Investor, Atlas Copco, Volvo, Epiroc og Assa Abloy, med en varig vekt mot finans og industri. Sverige er største land, selv om mandatet er nordisk. Fordelingen mellom aksjer og kreditt har holdt seg nær normalfordelingen.