DWS Invest CROCI Sectors Plus

DWS Invest CROCI Sectors Plus er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 2021. Det tilbys av DWS, en Frankfurt-basert, børsnotert kapitalforvalter etablert i Hamburg i 1956 og majoritetseid av Deutsche Bank.

Fondet følger en regelstyrt, kvantitativ metode kalt CROCI (Cash Return On Capital Invested), DWS' modell for økonomisk verdsettelse. Metoden finner først de tre sektorene med lavest CROCI Economic P/E (EcPE), og velger deretter aksjene med lavest EcPE i disse sektorene. Universet er store selskaper i Europa, USA og Japan. Fondet rekonstitueres periodisk med mål om lik vekt per aksje, så posisjonsstørrelsen følger reglene og ikke forvalterens overbevisning. Sektorfordelingen er ikke fast, men skifter med hvilke sektorer metoden regner som billigst.

Roopal-A Pareek forvalter fondet fra London og har gjort det siden juni 2025. Hun har arbeidet med DWS' CROCI-fond siden 2023 og var tidligere Associate i Deutsche Bank. Hun har ingeniørutdanning og sertifikat i kvantitativ finans (CQF). Hun forvalter også fond som DWS Invest CROCI US og DWS Invest CROCI Japan, og er en del av DWS' CROCI-team. Siden reglene styrer utvelgelse og vekting, ser forvalterens skjønn ut til å ha begrenset plass.

Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond. Fondet har ikke hatt faste sektortyngdepunkt, noe som følger av at sektorutvalget skifter. USA har vært største land. Selskaper som J M Smucker har gått igjen.