Eika Balansert

Eika Balansert er et kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentepapirer hovedsakelig utstedt av nordiske selskaper. Det forvaltes av Eika Kapitalforvaltning i Oslo, stiftet i 1997 og heleid av Eika Gruppen. Eika Gruppen eies av de lokale sparebankene i Eika-alliansen, og fondene distribueres i stor grad gjennom disse bankene.

Referanseindeksen er satt sammen med 50 % i en nordisk aksjeindeks og 50 % i en indeks for det norske kredittmarkedet. Det gir en nøytral fordeling mellom aksjer og renter som utgangspunkt.

Per Mehol Stenersen er oppført som forvalter. Han er senior porteføljeforvalter i Eika Kapitalforvaltning i Oslo og har vært der siden desember 2020. Han forvalter også Eika Norge, Eika Alpha og Eika Spar. Fondet er en del av Eikas aksjeteam, som ledes av investeringsdirektør for aksjer Gaute Eie og forvalter selskapets sentrale norske og nordiske aksje- og kombinasjonsfond.

Porteføljen er bredt sammensatt med mange posisjoner. Aksjedelen har kjerneposisjoner i store nordiske selskaper som Kongsberg Gruppen, Novo Nordisk, Atlas Copco, Nordea, DnB og Nordic Semiconductor, og kjerneposisjonene overlapper med teamets øvrige aksjefond. Bankinnskudd inngår jevnt blant de største posisjonene.