Fidelity America Fund

Fidelity America Fund er et aktivt forvaltet aksjefond med amerikanske selskaper og har historikk tilbake til 1990. Forvaltningsselskapet er Fidelity International, en privateid global forvalter med hovedkontor i London, hovedsakelig eid av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien. Selskapet ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av amerikanske Fidelity Investments og ble selvstendig i 1980.

Forvalterne har en verdiorientert stil og oppgir at aksjeutvelgelsen er den viktigste driveren for risiko og avkastning. De leter etter selskaper som er upopulære, der verdien av eiendelene undervurderes, eller der selskapets omstilling mot bærekraft undervurderes.

Ashish Bhardwaj og Rosanna Burcheri forvalter fondet sammen fra London. Bhardwaj har vært i Fidelity siden 2009, først som aksjeanalytiker for Asia, deretter i US Equity Research og som forvalter av et globalt industrifond. Han har vært medforvalter av fondet siden juli 2019, har MBA fra Chicago Booth og forvalter også fond som Fidelity Global Industrials Fund og Fidelity Global Value Fund. Burcheri begynte i Fidelity i september 2021 og tok over fondet samme måned. Hun forvalter selskapets amerikanske aksjestrategier med verdifokus og kom fra Artemis Investment Management, med tidligere erfaring fra blant annet FrontPoint Partners, Shell Pension Management Service og M&G.

Aktiv andel har ligget høyere enn hos sammenlignbare fond. Industri og finans er varige tyngdepunkter, og selskaper som Berkshire Hathaway, Union Pacific, Bunge og Elevance Health går igjen i porteføljen.