Fidelity Australian Diversified Equity Fund er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 1991. Forvaltningsselskapet er Fidelity International, en global forvalter med hovedkontor i London. Selskapet er privateid, hovedsakelig av ledelsen og medlemmer av den opprinnelige grunnleggerfamilien, og ble selvstendig fra amerikanske Fidelity Investments i 1980.
Investeringsfilosofi
Forvalteren kombinerer kvalitetsvurdering (konkurransefortrinn, solide balanser og evne til å skape fri kontantstrøm) med verdivurdering. Strategien legger vekt på store og mellomstore selskaper, mens mindre selskaper vurderes selektivt der kvalitet og verdsettelse er overbevisende.
Forvalterne
Paul Taylor, som sitter i Sydney, er investeringsdirektør for Fidelity i Australia. Han har vært hovedforvalter for Fidelitys Australian Equities Fund siden 2003 og har forvaltet dette fondet siden august 2019. Han har utdanning fra University of Queensland og London Business School. Sam Heithersay, også i Sydney, er medforvalter fra 2026. Han begynte i Fidelity i 2018 og var senioranalytiker for australske aksjer, med bakgrunn fra råvare- og ressurssektoren, før han overtok. De to utgjør Fidelitys australske aksjeteam.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med moderat avvik fra referanseindeksen. Den har et vedvarende tyngdepunkt i finans og materialer og en stabil kjerne av store australske selskaper, blant dem Commonwealth Bank, Goodman Group, BHP og Rio Tinto. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Oppstartsdato ikke bekreftet — ikke rangert
Porteføljeforvaltere
PA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Aug 1, 2019
Paul Taylor er investeringsdirektør for Fidelity i Australia og har vært hovedforvalter for Australian Equities Fund siden 2003.
SA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 1, 2026
Sam Heithersay er medforvalter for Australian Equities Fund fra mars 2026, etter en periode som senioranalytiker innen råvare- og ressurssektoren.
Asia – Enkeltland · 3 av 6 fond i peergruppen er rangert, 3 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+2,34 % AUD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
-1,41 % AUD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+10,89 % AUD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+4,52 % AUD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.