Fidelity Europe Equity ESG Fund

Fidelity Europe Equity ESG Fund har historikk tilbake til 1998. Forvaltningsselskapet er Fidelity International, en global og privateid forvalter med hovedkontor i London. Selskapet ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av amerikanske Fidelity Investments og ble selvstendig i 1980. Det eies hovedsakelig av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien.

Porteføljen er bygget på Fidelity-analytikernes beste bærekraftige ideer på tvers av sektorer. Den er konsentrert og har høy selskapsspesifikk risiko. Minst 70 % investeres i europeiske aksjer. Minst 80 % skal ligge i utstedere med høy ESG-rating, og inntil 20 % kan ligge i utstedere med lavere rating, blant annet selskaper med lav, men forbedret ESG-profil.

Fondet forvaltes av Terry Raven og Alexander Grant, begge i London. Raven har forvaltet fondet siden august 2019. Han var partner i Veritas Asset Management fra 2006 til 2016 og forskningsanalytiker i Schroders fra 1997 til 2006. Han forvalter også Sustainable Europe Equity-fondene. Grant har forvaltet fondet siden oktober 2021.

Porteføljen har færre posisjoner enn sammenlignbare fond. Aktiv andel er høyere enn medianen, og fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Flere banker, som AIB, ABN AMRO, KBC og BNP Paribas, har holdt seg i porteføljen over tid, sammen med ASML og AstraZeneca. Finans og industri er de varige toppsektorene.