Fidelity Global Demographics Fund er et aksjefond forvaltet av Fidelity i kategorien Tema – Megatrender. The fund aims to achieve capital growth over the…
Om dette fondet
Fidelity Global Demographics Fund hører til sammenligningsgruppen Tema – Megatrender, med Fidelity som forvalter.
Fidelity Global Demographics Fund har historikk tilbake til 2012. Forvaltningsselskapet Fidelity International er en privateid global forvalter med hovedkontor i London. Det ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av Fidelity Investments og ble selvstendig i 1980. Selskapet er hovedsakelig eid av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien.
Investeringsfilosofi
Fondet har demografi som tema og et tallfestet mål: Forvalterne sikter mot at mer enn 70 % av inntektene og verdiskapingen på porteføljenivå drives av demografiske drivere som økende levealder, voksende middelklasse og befolkningsvekst. De velger selskaper der demografiske trender er den viktigste faktoren for inntjeningen.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i London. Aneta Wynimko begynte i Fidelity i 2001 som analytiker og har vært forvalter siden februar 2015. Hun forvalter også Fidelity Sustainable Consumer Brands. Alex Gold kom til Fidelity i 2010 fra PricewaterhouseCoopers og har forvaltet fondet siden 2019. Han er autorisert revisor. Oliver Hextall kom til Fidelity i 2011 fra Evercore Partners og har vært medforvalter siden 2019. Han forvalter også Fidelity Transition Materials Fund.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond. Til tross for demografitemaet er informasjonsteknologi det varige tyngdepunktet, og Microsoft, Apple og Alphabet er eksempler på selskaper som har holdt seg i porteføljen. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Oppstartsdato ikke bekreftet — ikke rangert
Porteføljeforvaltere
AL
Porteføljeforvalter
På fondet siden May 1, 2019
Alex Gold er porteføljeforvalter hos Fidelity International med ansvar for Global Demographics Fund og Sustainable Global Health Care Fund. Han begynte i Fidelity i 2010 etter erfaring fra PricewaterhouseCoopers. Alex har en B.A. fra University of Newcastle Upon Tyne og er autorisert revisor (ACA).
AN
Porteføljeforvalter
På fondet siden Feb 2, 2015
Aneta Wynimko er porteføljeforvalter hos Fidelity International med over 25 års investeringserfaring. Hun begynte i Fidelity i 2001 som analytiker, og har siden februar 2015 forvaltet FF - Sustainable Consumer Brands Fund og Global Demographics-strategien.
OL
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jul 1, 2019
Oliver Hextall er porteføljeforvalter og medforvalter av globale aksjestrategier. Han kom til Fidelity i 2011 fra en bakgrunn innen investment banking.
Plassering i peergruppen
Tema – Megatrender · 9 av 16 fond i peergruppen er rangert, 6 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+4,30 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+2,91 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+13,35 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+2,53 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.