Fidelity Global Dividend Plus Fund

Fidelity Global Dividend Plus Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med utbytteprofil og historikk tilbake til 1999. Referanseindeksen er MSCI ACWI (Net). Forvaltningsselskapet er Fidelity International, en global og privateid forvalter med hovedkontor i London. Selskapet er hovedsakelig eid av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien. Det ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av amerikanske Fidelity Investments og ble selvstendig i 1980. Det forvalter aktive aksje-, rente- og kombinasjonsfond.

Forvalterne søker selskaper som betaler bærekraftig og voksende utbytte, med høy kontantgenerering og tydelige konkurransefortrinn. Målet er en balanse mellom inntekt og kapitalvekst. Inntekten økes med en opsjonsoverskrivingsstrategi som forvaltes av Fidelitys derivatteam. Teamets fond har en kvalitetsorientert profil med tyngde i store selskaper.

Fred Sykes (London), Jochen Breuer (Singapore) og Vincent Li (Hong Kong) deler ansvaret for fondet. Sykes og Breuer har forvaltet det siden april 2021, Li siden september 2021. Sykes begynte i Fidelity som analytiker i 2006 og var assisterende porteføljeforvalter fra 2013. Fra 2017 var han medforvalter hos AXA Investment Managers, og fra 2021 er han medforvalter i Fidelity. Han har ansvar for europeiske og globale utbyttefond og forvalter også Fidelity European Growth Fund. Breuer leder Fidelity Asian Dividend Fund. Forvalterne er en del av Fidelity Equity Income Team, som forvalter fondets utbyttestrategier.

Porteføljen har færre posisjoner enn sammenlignbare fond og er tungt vektet mot store selskaper. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond over tre år. Materialer og forsyning går igjen som sektorer. Selskaper som Novartis, Roche, Reckitt Benckiser og Deutsche Börse har vært gjengangere i porteføljen.