Fidelity Global Future Leaders Fund

Fidelity Global Future Leaders Fund ble lansert i 2023 og er et aktivt forvaltet globalt aksjefond for små og mellomstore selskaper. Forvaltningsselskapet er Fidelity International, en privateid global forvalter med hovedkontor i London. Selskapet ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av amerikanske Fidelity Investments og ble selvstendig i 1980. Det eies hovedsakelig av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien.

Mandatet gjelder små og mellomstore selskaper i utviklede markeder, med markedsverdi mellom 500 millioner og 40 milliarder USD. Minst 70 % av midlene investeres i slike selskaper. Inntil 10 % kan ligge i fremvoksende markeder og under 10 % i kinesiske A- og B-aksjer. Porteføljen skal ha 40–70 aksjer, og fondet har som mål en ESG-score over referanseindeksens. Forvalterne leter etter underanalyserte selskaper av høy kvalitet, og etter forstyrrere og innovatører som kan bli ledende innen sitt felt.

Fondet forvaltes av Maroun Younes og James Abela, begge i Sydney. De har forvaltet fondet siden lanseringen i 2023. Abela har vært i Fidelity siden 2003. Før det var han porteføljeforvalter for dagligvare- og konsumvareselskaper i Constellation Capital Management, og han har vært aksjeanalytiker i BNY Equities. Han har utdanning i jus og økonomi fra University of New South Wales.

Porteføljen har færre posisjoner enn sammenlignbare fond og høyere aktiv andel. Industri er et varig tyngdepunkt, og selskaper som ITT, Comfort Systems USA, Aritzia og Interactive Brokers har gått igjen blant de største.