Fidelity Global Thematic Opportunities Fund er et aksjefond forvaltet av Fidelity i kategorien Tema – Megatrender. Investerer på aksjemarkeder over hele…
Om dette fondet
Fidelity Global Thematic Opportunities Fund er et aksjefond forvaltet av Fidelity, og sammenlignes med gruppen Tema – Megatrender.
Med oppstart i 1991 har fondet 35 år bak seg.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 8 av 13 i kategorien.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 4,0 %.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Realisert volatilitet er 14,7 %.
Forvalter
Fidelity
Kategori
Tema – Megatrender
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Flex-Cap
SFDR
Article 8
ISIN
LU0048584097
Oppstart
1991-12-31
Referanseindeks
MSCI ACWI Index (Net)
Forvaltningskapital
1.6 mrd USD
Avkastning
Hittil i år 9.4% · 1 år 9.7% · 3 år 19.6% · 5 år 5.1%
Fidelity Global Thematic Opportunities Fund har historikk tilbake til 1991. Forvaltningsselskapet Fidelity International er en privateid global forvalter med hovedkontor i London. Det ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av Fidelity Investments og ble selvstendig i 1980. Selskapet er hovedsakelig eid av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer i selskaper som forventes å dra nytte av strukturelle endringer i økonomi og samfunn, og dekker flere temaer samtidig, blant annet banebrytende teknologi, demografi og klimaendringer. Forvalteren oppgir at eksponeringen mot hvert tema kommer fra enkeltaksjer med høy overbevisning. Fondet forvaltes av Fidelitys Solutions & Multi Asset-team, som også driver multi-asset-fond, og ikke av et rent aksjeteam.
Forvalterne
Caroline Shaw og Julie-Ann Ashcroft sitter i London. Shaw kom til Fidelity i september 2021 og har forvaltet fondet siden 2022. Hun var tidligere leder for fond- og kapitalforvaltning i Courtiers Investment Services. Ashcroft har vært medforvalter siden mai 2023. Hun var tidligere leder for bærekraft og investeringer i Aberdeen.
Porteføljen
Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Teknologi og halvledere har vært varige tyngdepunkt. Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing og Siemens Energy er eksempler på selskaper som har holdt seg i porteføljen over tid.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
CA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2022
Caroline Shaw er porteføljeforvalter i Fidelity International og ble en del av Solutions & Multi Asset-teamet i september 2021. Hun forvalter flere fond, blant annet Fidelity Sustainable Multi Asset Growth Fund.
JU
Porteføljeforvalter
På fondet siden May 31, 2023
Julie-Ann Ashcroft er porteføljeforvalter innen multi-asset, og medforvalter fondet Global Thematic Opportunities Fund. Hun har tidligere ledet bærekraftstiltak i Abrdn.
Tema – Megatrender · 9 av 16 fond i peergruppen er rangert, 6 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+9,39 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+9,68 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+19,57 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+5,07 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.