Fidelity Japan Equity ESG Fund

Fidelity Japan Equity ESG Fund har historikk tilbake til 1990. Forvaltningsselskapet Fidelity International forvalter aktive aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Det er en privateid global forvalter med hovedkontor i London, hovedsakelig eid av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien. Selskapet ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av amerikanske Fidelity Investments og har vært selvstendig siden 1980.

Fondet investerer hovedsakelig i japanske aksjer med sterke miljø-, sosiale og styringsmessige egenskaper (ESG), og fremmer bærekraftsegenskaper i porteføljen. Porteføljen skal gjenspeile Fidelitys analytikeres beste bærekraftsideer innen japanske aksjer, så utvelgelsen er analytikerdrevet og bygges selskap for selskap.

Masafumi Oshiden og Ying Lu forvalter fondet sammen, begge med base i Tokyo, som en del av Fidelitys japanske aksjeteam. Oshiden har forvaltet fondet siden januar 2023, da han kom fra BNY Mellon Investment Management Japan, der han ledet Japan Equity Womenomics-strategien. Lu har vært med på fondet siden 2024. Hun er også hovedforvalter for Fidelity Japan Growth og forvalter Fidelity Japan Trust.

Porteføljen er mer konsentrert enn hos sammenlignbare fond, med færre posisjoner enn medianen. Aktiv andel ligger noe under medianen. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Vekten ligger mot de største selskapene etter børsverdi. Banker og eksportrettet industri og elektronikk har gått igjen som tyngdepunkter, med selskaper som Mizuho Financial Group, Yokohama Financial Group, Toyota Motor, Murata Manufacturing og Tokyo Electron som eksempler. Itochu er et eksempel fra handelssektoren.