Fidelity Sustainable Consumer Brands

Fidelity Sustainable Consumer Brands er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2000. Forvaltningsselskapet er Fidelity International, en privateid global forvalter med hovedkontor i London. Selskapet ble selvstendig fra amerikanske Fidelity Investments i 1980 og er hovedsakelig eid av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien.

Forvalteren leter etter selskaper med sterke merkevarer og et dokumentert fortrinn overfor forbrukerne, for eksempel prisingsmakt, innovasjon og verdifulle immaterielle rettigheter. Hun vurderer også om ledelsen har en klar visjon for merkevaren og gjennomfører den konsekvent. Universet er ikke begrenset til forbrukssektorene. Bærekraft er en del av selve utvelgelsen: fondet fokuserer på utstedere med robust sosial og miljømessig praksis. Fondet forventes å ha en kvalitetstilt, og forvalteren tar sikte på en konsentrert portefølje. Hun besøker og snakker med både ledelsen og bransjekonkurrenter.

Aneta Wynimko forvalter fondet alene fra London og har gjort det siden februar 2015. Hun begynte i Fidelity i 2001 som analytiker, var senioranalytiker for europeiske forbruksvarer fra 2009 og ble porteføljeforvalter i 2015. Før Fidelity var hun porteføljeforvalter i ABN AMRO Asset Management i Polen. Hun forvalter også Global Demographics-strategien. Hun har utdanning fra London Business School og Warszawa Handelshøyskole.

Til tross for målet om konsentrasjon har porteføljen flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Den består i hovedsak av store selskaper. Teknologi har vært et varig tyngdepunkt ved siden av forbruk, med selskaper som Amazon, Nvidia, Apple og Alphabet, og også JPMorgan Chase og Taiwan Semiconductor. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.