Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fund

Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fund har historikk tilbake til 2005. Forvaltningsselskapet er Fidelity International, en global og privateid forvalter med hovedkontor i London. Selskapet ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av amerikanske Fidelity Investments og ble selvstendig i 1980. Det eies hovedsakelig av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien.

Fondet investerer minst 70 % i aksjer i selskaper som er notert, har hovedkontor eller gjør mesteparten av virksomheten i EMU-området, og som er denominert i euro. Det skal investere i bærekraftige investeringer knyttet til ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Fondet har som mål lavere karbon- og farligavfallsavtrykk enn referanseindeksen, og utelukker utstedere med MSCI ESG-rating under BB. Forvalterne leter etter vekstselskaper med høy avkastning på kapital og varige posisjoner.

Vincent Durel i Paris forvalter fondet alene. Han har vært porteføljeforvalter i Fidelity International siden 2007, etter tre år som senioranalytiker i selskapet og tidligere arbeid som analytiker hos Kepler Securities og Jefferies. Han har forvaltet fondet siden oktober 2019.

Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond. Aktiv andel er høyere enn medianen, og fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Selskaper som ASML, Siemens, Allianz, L'Oréal, Enel og Legrand har holdt seg i porteføljen over tid, med finans og industri som varige toppsektorer.