Fidelity World Fund

Fidelity World Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 1996. Forvaltningsselskapet er Fidelity International, en privateid global forvalter med hovedkontor i London. Selskapet ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av amerikanske Fidelity Investments og ble selvstendig i 1980. Det eies hovedsakelig av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien.

Forvalterne mener at gode ideer finnes på tvers av stilene verdi, kvalitet og vekst, som de kaller «de tre pilarene». De bygger porteføljen av aksjer med ulike avkastningsdrivere, risikoegenskaper og omløpstid, for å holde stilmessig bredde og balanse. Fidelitys fundamentale analyse kombineres med muligheter som oppstår av investorers atferdsfeil, som forvalterne mener er mest utbredt i perioder med endring.

Fondet forvaltes av Christine Baalham og Tom Record, som begge sitter i London. De ble forvaltere av fondet i 2024. Baalham begynte i Fidelity i februar 2024, etter å ha vært medforvalter og medlem av 4Factor-aksjeteamet hos Ninety One fra 2000. Hun var analytiker i Schroders fra 1996. Record kom i 2024 fra Liontrust, der han var hovedforvalter for International Equity Fund, og har tidligere jobbet i Majedie og Baillie Gifford. Begge forvalter også Global Special Situations.

Porteføljen er bredere enn hos sammenlignbare fond, med flere posisjoner og lavere aktiv andel, og fondet har svingt mer. Informasjonsteknologi og finans er varige tyngdepunkt. Store selskaper som Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Apple og JPMorgan har gått igjen i porteføljen.