First AllWeather er et fond forvaltet av FIRST i kategorien Global – Moderat allokering. FIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike…
Om dette fondet
First AllWeather er et kombinasjonsfond forvaltet av FIRST, og sammenlignes med gruppen Global – Moderat allokering.
Fondet ble etablert i 2008 og har 18 års historikk.
Fondet forvaltes av et team på 3, ledet av Erik Haugland.
Fondet måles mot Se nøkkelinformasjon.
Forvalter
FIRST
Kategori
Global – Moderat allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Moderate
SFDR
Article 8
ISIN
NO0011073868
Oppstart
2008-08-01
Referanseindeks
Se nøkkelinformasjon
Forvaltningskapital
1.1 mrd NOK
Avkastning
Hittil i år 1.3% · 1 år 2.5% · 3 år 8.5% · 5 år 5.9%
Årlig · klasse J · 1.00%–1.65% over 6 andelsklasser
Løpende kostnad
1.00%
Årlig · klasse J
Suksesshonorar
Ja
Vilkår ikke fastslått
Årlig kostnad på plattform
1.64%
Klasse A · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
aug. 2008
ISIN NO0011073843
ReferanseindeksSe Nokkelinformasjon
Investeringsstrategi
FIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike typer markedsklima. Fondet gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.Fondet har 3 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser.Videopresentasjon FIRST AllWeather (Lang)
Porteføljeforvaltere
ER
Ansvarlig forvalter
Erik Haugland har vært Managing Director og partner i FIRST Fondene siden 2016, og forvalter fondet First AllWeather. Han var tidligere CEO i Swedbank Asset Management AS.
HE
Portfolio Manager / Partner
Henry Grepstad er porteføljeforvalter og partner i FIRST Fondene, hvor han forvalter fondene FIRST High Yield og FIRST Yield. Han har omfattende erfaring fra rentemarkedet, blant annet som forvalter i SEB Asset Management fra 2006 til 2010, og har vært i FIRST Fondene siden 2011.
JO
Portfolio Manager / Partner
Jonas Heyerdahl er porteføljeforvalter og partner i FIRST Fondene, hvor han har forvaltet FIRST Opportunities-fondet siden oktober 2018. Tidligere var han porteføljeforvalter i Cenzia Forvaltning og har hatt roller som aksjemegler og analytiker i selskaper som Fearnley Fonds, Carnegie og SEB Enskilda. Jonas er siviløkonom fra University of Stirling og autorisert porteføljeforvalter.
Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+1,34 % NOK
1 år
Ingen avkastning for perioden
+2,51 % NOK
3 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
+8,53 % NOK
5 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
+5,90 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.