Fondita Global Megatrends er et aksjefond forvaltet av Fondita i kategorien Tema – Megatrender. Fondita Global Megatrends Investment Fund is a global equity…
Om dette fondet
Fondita Global Megatrends er et aksjefond forvaltet av Fondita, og sammenlignes med gruppen Tema – Megatrender.
Med oppstart i 1998 har fondet 28 år bak seg.
Fondet er rangert som nr. 2 av 13 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Fondet forvaltes av et team på 2, ledet av Marcus Björkstén.
Realisert volatilitet er 15,8 %.
Forvalter
Fondita
Kategori
Tema – Megatrender
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
FI0008802897
Oppstart
1998-09-14
Forvaltningskapital
68 mill EUR
Avkastning
Hittil i år 10.1% · 1 år 6.5% · 3 år 12.8% · 5 år 3.3%
Beregnet NOK-avkastning fra EUR · B (NOK Calculated)
Siste NAV 144.10 EUR · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+10.1%
YTD
+6.5%
1Å
+12.8%
3 år, årlig
+3.3%
5 år, årlig
+9.9%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
67.6 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
2.00%
Årlig · klasse B
Løpende kostnad
2.00%
Årlig · klasse B
Årlig kostnad på plattform
1.29%
Klasse B · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
sep. 1998
ISIN FI0008802897
ReferanseindeksIngen referanseindeks
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet15.8%
Sharpe Ratio0.72
Størst verdifall-23.8%
Beta0.70
Om fondet
Fondet
Fondita Global Megatrends har historikk tilbake til 1998. Fondet forvaltes av Fondita, en aksjeboutique i Helsinki grunnlagt i 1997. Forvaltningsselskapet forvalter konsentrerte nordiske og europeiske aksjefond med en aktiv profil mot små og mellomstore selskaper.
Investeringsfilosofi
Forvalterne investerer globalt i selskaper de mener er posisjonert for forventede strukturelle endringer i samfunnet.
Forvalterne
Janna Haahtela har vært porteføljeforvalter i Fondita siden 2021, etter å ha forvaltet europeiske aksjefond i Aktia Bank fra 2014 til 2021. Marcus Björkstén er leder for porteføljeforvaltning i Fondita. De forvalter også fond som Fondita Healthcare og Fondita Sustainable World.
Porteføljen
Informasjonsteknologi og helse har vært varige tyngdepunkter, med USA som største land. Hewlett Packard og Advanced Micro Devices er eksempler på selskaper som har holdt seg i porteføljen over tid.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 16 fond · 7 utelatt (4 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Portfolio Manager, Head of Portfolio Management
Marcus Björkstén er leder for porteføljeforvaltning i Fondita og porteføljeforvalter for flere av selskapets aksjestrategier.
JA
Portfolio manager
Janna Haahtela har vært porteføljeforvalter i Fondita siden 2021, etter å ha forvaltet europeiske aksjefond i Aktia Bank fra 2014-2021.
Plassering i peergruppen
Tema – Megatrender · 9 av 16 fond i peergruppen er rangert, 6 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#1 av 9 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 16 fond · 7 utelatt (4 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+10,09 % NOK
1 år
#1 av 9 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 16 fond · 7 utelatt (1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+6,50 % NOK
3 år (årlig)
#4 av 9 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 16 fond · 7 utelatt (1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+12,84 % NOK
5 år (årlig)
#7 av 9 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 16 fond · 7 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+3,32 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.