Klasse A · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
apr. 2000
ISIN NO0010047186
ReferanseindeksCOMP32
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet4.3%
Sharpe Ratio1.42
Beta1.13
Info Ratio0.05
Tracking Error5.5%
Investeringsstrategi
Fondsfinans Aktiv 60/40 er et aktivt forvaltet fond-i-fond hvor midlene plasseres både direkte i verdipapirer samt i aksje- og rentefond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning. Fondets kapital vil normalt være investert mellom 55% og 65% i aksjer og aksjefond både i Norge og globalt, og mellom 35% og 45% i rentefond, rentebærende verdipapirer samt bankinnskudd. Renteeksponeringen vil primært være mot norske selskapsobligasjoner med god spredning på kredittkvalitet, sektorer og løpetid. Renterisiko vil normalt være lav. Fondet vil aktivt rebalansere innenfor rammene beskrevet over og passer en investor som ønsker ett fond å forholde seg til med en balansert profil. For mer informasjon, se fondets prospekt.
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
ER
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 1, 2016
Erlend Lødemel er ansvarlig for renteforvaltningen i Fondsfinans Kapitalforvaltning, hvor han forvalter fond som Fondsfinans High Yield og Fondsfinans Kreditt. Han har en MBA i finans fra University of Denver og over 25 års erfaring fra finansmarkedene. Han har tidligere vært sjeføkonom i Arctic Securities, aksjestrateg i DNB og porteføljeforvalter i DnB Investor.
PR
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2022
Preben Bang er porteføljeforvalter i Fondsfinans Kapitalforvaltning, med ansvar for fondene Fondsfinans Global Utbytte og Aktiv 60/40 siden desember 2021. Han har en mastergrad i fysikk og matematikk, og er CFA-charterholder og sertifisert renteanalytiker med bakgrunn fra NBIM.
Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#17 av 70 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+6,02 % NOK
1 år
#5 av 69 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 91 fond · 22 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 18 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+8,64 % NOK
3 år (årlig)
#24 av 66 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 66 av 91 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 20 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+11,66 % NOK
5 år (årlig)
#14 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 91 fond · 29 utelatt (3 andelsklasse utenfor regelen, 23 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+8,06 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.