Fondsforvaltning PLUSS Kort Likviditet

PLUSS Kort Likviditet er et aktivt forvaltet likviditetsfond med historikk tilbake til 2002. Det er en del av PLUSS-fondsfamilien til Fondsforvaltning AS, et Oslo-basert forvaltningsselskap som primært retter seg mot institusjonelle og formuende private investorer.

Fondet investerer bare i sertifikater og obligasjoner med kort løpetid, hovedsakelig utstedt av norske sparebanker, og bare i papirer med god kredittverdighet. Mandatet har tydelige grenser: rentefølsomheten skal ikke overstige 0,5 år, vektet gjennomsnittlig løpetid er maksimalt ett år, og fondet har risikovekt 20 %.

Lars Planke Styrmo, Magnus Heimdal Skjefstad og Vegard Wold forvalter fondet som et team i Oslo. Styrmo har vært porteføljeforvalter i Fondsforvaltning siden 2011, er siviløkonom fra NHH og medlem av Renteutvalget i Verdipapirfondenes forening. Skjefstad kom til selskapet i 2019 fra stillinger som analytiker i Grieg Investor. Wold kom i 2021 etter over 30 år som obligasjonsmegler i DNB og Danske Bank. De forvalter også fond som PLUSS Likviditet, PLUSS Obligasjon og PLUSS Markedsverdi, og er en del av selskapets renteteam.

Porteføljen er mer spredt enn hos sammenlignbare fond, med flere posisjoner. De stabile beholdningene er i stor grad obligasjoner med flytende rente fra SpareBank 1-banker som Sør-Norge, Nordmøre og Nord-Norge, og fra Sparebanken Norge.