Fondsforvaltning PLUSS Markedsverdi er et aksjefond forvaltet av Fondsforvaltning i kategorien Norge – Aksjer. PLUSS Markedsverdi er et aktivt forvaltet…
Om dette fondet
Fondsforvaltning PLUSS Markedsverdi er et aksjefond forvaltet av Fondsforvaltning, og sammenlignes med gruppen Norge – Aksjer.
Fondet har vært i drift siden 1997 — 29 års historikk.
Aktiv andel er 33 %, et mål på hvor mye porteføljen avviker fra indeksen.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 13,4 %.
Fondet måles mot OSEFX.
Forvalter
Fondsforvaltning
Kategori
Norge – Aksjer
Region
Norway
Sektor
Diversified
Stil
Large Value
SFDR
Article 8
ISIN
NO0010606080
Oppstart
1997-12-01
Referanseindeks
OSEFX
Forvaltningskapital
186 mill NOK
Avkastning
Hittil i år 16.6% · 1 år 22.4% · 3 år 18.5% · 5 år 12.0%
Klasse N · 4 plattformer · maks: eventuell returprovisjon er ukjent og ikke trukket fra, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 1997
ISIN NO0010606080
ReferanseindeksOslo Børs Mutual Fund
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet13.4%
Sharpe Ratio1.10
Om fondet
Fondet
PLUSS Markedsverdi har historikk tilbake til 1999. Fondet forvaltes av Fondsforvaltning AS, et Oslo-basert fondsselskap som driver PLUSS-fondsfamilien med norske og internasjonale aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond, rettet mot institusjonelle og formuende private investorer.
Investeringsfilosofi
Fondet kan ikke investere i derivater.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i Oslo med bakgrunn fra rente- og likviditetsforvaltning. Lars Planke Styrmo har vært i Fondsforvaltning siden 2011, Magnus Heimdal Skjefstad siden 2019 (tidligere analytiker i Grieg Investor) og Vegard Wold siden 2021, etter over tretti år som obligasjonsmegler i Danske Bank og DNB. De forvalter også rentefond som PLUSS Likviditet, PLUSS Obligasjon og PLUSS Pensjon.
Porteføljen
Fondet har lavere aktiv andel enn medianen blant sammenlignbare fond, og ligger dermed nærmere referanseindeksen. Det har svingt mer enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
LA
Porteføljeforvalter
Porteføljeforvalter hos Fondsforvaltning AS med over 13 års erfaring innen rentemarkedet. Spesialist på likviditets- og obligasjonsfond, med siviløkonomutdannelse fra NHH.
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 5, 2026
Porteføljeforvalter hos Fondsforvaltning AS med spesialisering innen renter og likviditetsstrategier. Forvalter PLUSS-fondene og har bakgrunn fra investeringsanalyse hos Grieg Investor.
VE
Porteføljeforvalter
Senior porteføljeforvalter hos Fondsforvaltning AS med over 30 års erfaring fra norske og internasjonale obligasjonsmarkeder. Tidligere senior obligasjonsmegler i Danske Bank og DNB.
Plassering i peergruppen
Norge – Aksjer · 45 av 51 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
#27 av 45 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 51 fond · 6 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+16,62 % NOK
1 år
#24 av 45 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 51 fond · 6 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+22,42 % NOK
3 år (årlig)
#22 av 37 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 37 av 51 fond · 14 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+18,50 % NOK
5 år (årlig)
#21 av 36 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 36 av 51 fond · 15 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 9 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+11,98 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.