Fondsforvaltning PLUSS Pensjon er et rentefond forvaltet av Fondsforvaltning i kategorien Norge (NOK) – Korte investment grade obligasjoner. PLUSS Pensjon er…
Om dette fondet
Fondsforvaltning PLUSS Pensjon er et rentefond forvaltet av Fondsforvaltning, og sammenlignes med gruppen Norge (NOK) – Korte investment grade obligasjoner.
Fondet har vært i drift siden 1993 — 33 års historikk.
Effektiv rente er 5,34 %.
Durasjonen er 1,2 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 1,1 %.
Forvalter
Fondsforvaltning
Kategori
Norge (NOK) – Korte investment grade obligasjoner
Region
Norway
Sektor
Diversified
Stil
Investment Grade
SFDR
Article 8
ISIN
NO0010606056
Oppstart
1993-10-01
Forvaltningskapital
131 mill NOK
Avkastning
Hittil i år 2.7% · 1 år 3.6% · 3 år 5.2% · 5 år 3.3%
Årlig · klasse A · 0.21%–0.25% over 2 andelsklasser
Årlig kostnad på plattform
0.40%
Klasse N · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
okt. 1993
ISIN NO0010606056
ReferanseindeksIngen referanseindeks
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet1.1%
Sharpe Ratio0.28
Om fondet
Fondet
Fondsforvaltning PLUSS Pensjon er et aktivt forvaltet obligasjonsfond med historikk tilbake til 1993. Det forvaltes av Fondsforvaltning AS, et Oslo-basert fondsselskap som forvalter PLUSS-fondene, rettet mot institusjonelle og formuende private investorer.
Investeringsfilosofi
Fondet er klassifisert som obligasjonsfond 3 med lav kredittrisiko (kredittrisiko 2), noe som gir en rentefølsomhet i intervallet 1–5 år. Den gjennomsnittlig vektede løpetiden ligger normalt rundt 3 år.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i Oslo. Lars Planke Styrmo har vært porteføljeforvalter i Fondsforvaltning siden 2011 og er medlem av VFFs renteutvalg. Magnus Heimdal Skjefstad kom til selskapet i 2019 fra Grieg Investor, der han var analytiker. Vegard Wold kom i 2021 etter lang erfaring som senior obligasjonsmegler i DNB og Danske Bank. Forvalterne har ansvar for de samme fondene, blant andre PLUSS Likviditet, PLUSS Markedsverdi og PLUSS Obligasjon.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond, og har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Den består hovedsakelig av obligasjoner utstedt av norske sparebanker, med varig tyngde i blant annet SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Rogaland Sparebank, SpareBank 1 Hallingdal Valdres og Sparebank 68 Grader Nord, i tillegg til OBOS-banken og BN Bank.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
LA
Porteføljeforvalter
Porteføljeforvalter hos Fondsforvaltning AS med over 13 års erfaring innen rentemarkedet. Spesialist på likviditets- og obligasjonsfond, med siviløkonomutdannelse fra NHH.
MA
Porteføljeforvalter
Porteføljeforvalter hos Fondsforvaltning AS med spesialisering innen renter og likviditetsstrategier. Forvalter PLUSS-fondene og har bakgrunn fra investeringsanalyse hos Grieg Investor.
VE
Porteføljeforvalter
Senior porteføljeforvalter hos Fondsforvaltning AS med over 30 års erfaring fra norske og internasjonale obligasjonsmarkeder. Tidligere senior obligasjonsmegler i Danske Bank og DNB.
Plassering i peergruppen
Norge (NOK) – Korte investment grade obligasjoner · 7 av 8 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
Hittil i år
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+2,71 % NOK
1 år
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+3,58 % NOK
3 år (årlig)
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+5,16 % NOK
5 år (årlig)
Ikke rangert: pensjonsprofiler rangeres ikke mot peergruppen
+3,26 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.