Fondsforvaltning PLUSS USA Aksje

Fondsforvaltning PLUSS USA Aksje er et aktivt forvaltet aksjefond med amerikanske selskaper og har historikk tilbake til 2019. Forvaltningsselskapet er Fondsforvaltning AS, et Oslo-basert fondsselskap som forvalter PLUSS-fondsfamilien: norske og internasjonale aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond rettet primært mot institusjonelle og formuende private investorer.

Fondet er rettet mot toneangivende selskaper med ledende markedsposisjoner, primært innen IT, stabilt konsum, farmasi og finans, og er tilsvarende mindre eksponert mot sykliske og konjunkturutsatte sektorer. Fondet kan ikke investere i derivater. Den samme sektorpreferansen og vekten på store markedsledere går igjen i forvalternes utenlandske aksjefond, som PLUSS Utland Aksje.

Lars Martin Pedersen og Jan Norlie deler ansvaret for fondet fra Oslo og har forvaltet det siden oppstarten i 2019. Pedersen har vært porteføljeforvalter i Fondsforvaltning siden 2000, har utdanning fra Handelshøyskolen BI og sitter i utvalg i Verdipapirfondenes forening. Norlie kom til selskapet i 2008 og har også utdanning fra BI. Begge forvalter også fond som PLUSS Aksje og PLUSS Utland Aksje.

Porteføljen følger sektorprofilen: informasjonsteknologi og finans er varige tyngdepunkter, og selskaper som Alphabet, NVIDIA, Microsoft, Apple, Berkshire Hathaway og JP Morgan Chase går igjen. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond, selv om mandatet gir lavere eksponering mot sykliske sektorer.