Franklin Mutual U.S. Value Fund

Franklin Mutual U.S. Value Fund har historikk tilbake til 2001. Forvaltningsselskapet er Franklin Templeton Investments, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i San Mateo, California. Fondet forvaltes av forvaltere i Franklin Equity, forvaltningsselskapets aksjegruppe, som ble dannet i 2025, og i Franklin Mutual Series-teamet.

Hovedmålet er kapitalvekst, med inntekt som sekundært mål. Mandatet tillater amerikanske selskaper av alle størrelser. Mutual Series-teamet er verdiorientert og har porteføljer som er mer konsentrerte enn sammenlignbare fond.

Grace Hoefig og Aman Gupta forvalter fondet fra Short Hills i USA. Hoefig har stått på fondet siden november 2020. Hun kom til Franklin Templeton i februar 2008, etter senioranalytikerroller i Heine Securities, First Manhattan og Neuberger & Berman og som Managing Director i AXIA Capital Management. Hun forvalter også strategier som Franklin Mutual Shares og Mutual U.S. Mid Cap Value. Gupta har stått på fondet siden mars 2025. Han kom til Franklin Templeton i 2010 og er porteføljeforvalter og analytiker med analyseansvar for farmasøytisk industri og bioteknologi. Han forvalter også Franklin Mutual Beacon og Mutual Shares. Teamet forvalter også strategier som Mutual Global Discovery og Mutual European.

Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond, og består i hovedsak av aksjer som er klassifisert som undervurderte. Vedvarende tyngdepunkter er detaljhandel og forbruk samt legemidler og bioteknologi.