GS Europe CORE Equity Portfolio

GS Europe CORE Equity Portfolio er et aktivt forvaltet europeisk aksjefond med historikk tilbake til 1999. Forvaltningsselskapet er Goldman Sachs Asset Management, kapitalforvaltningsvirksomheten i Goldman Sachs-konsernet, som ble etablert som egen virksomhet i 1988 og overtok NN Investment Partners i 2022.

Utvelgelsen styres av CORE-strategien, en multifaktormodell utviklet av Goldman Sachs som søker å prognostisere avkastningen på verdipapirer. Fondet kan investere i selskaper som har hovedkontor i Europa eller som henter mesteparten av overskudd eller inntekter derfra, og kan også investere i selskaper hjemmehørende andre steder i verden.

Fondet forvaltes av et team i kvantitative aksjestrategier (QIS) i Goldman Sachs Asset Management, i New York og Tokyo. Len Ioffe har forvaltet fondet siden 2007; han kom til Goldman Sachs i 1994 og har vært senior porteføljeforvalter i QIS siden 2001. James Park har forvaltet det siden 2012. Osman Ali og Takashi Suwabe har forvaltet det siden 2013. Ali er global medleder for QIS, og Suwabe, som sitter i Tokyo, er forskningsleder for QIS Equity Alpha-teamet og kom fra kvantitativ analyse i Nomura. Ioffe og Ali forvalter også fond som GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio og GS US CORE Equity.

Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Beholdninger som ASML, ABB, Safran, Sanofi og Siemens har holdt seg over tid.