Årlig · klasse A · 0.60%–1.60% over 3 andelsklasser
Løpende kostnad
1.75%
Årlig · klasse A
Årlig kostnad på plattform
1.60%–2.20%
Klasse A · 7 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
apr. 1989
ISIN SE0006826004
ReferanseindeksSolactive ISS ESG Screened USA Index NTR
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet14.6%
Sharpe Ratio0.67
Info Ratio-1.61
Tracking Error3.3%
Om fondet
Fondet
Handelsbanken Amerika Tema er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 1989. Det investerer hovedsakelig i selskaper i USA, men også i Canada og Mexico. Forvaltningsselskapet Handelsbanken Fonder er heleid av Svenska Handelsbanken, har base i Stockholm og ble registrert i 1991. Det forvalter både aktive fond og indeksfond, blant annet ETF-serien XACT.
Investeringsfilosofi
Strategien er tematisk: Forvalterne velger et begrenset område der utviklingen vurderes å gi en strukturell endring i økonomi og samfunn, og investerer i selskaper som er aktive innen området. Eksempler på hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Fondet har bærekraftskriterier og utelukker enkelte sektorer; detaljene står i prospektet.
Forvalterne
Cecilia Auvray, som sitter i Stockholm, er oppført som forvalter siden 1. mars 2026. Hun begynte i Handelsbanken i 1990 som finansanalytiker, gikk til institusjonelt salg i 1996 og ble forvalter for europeiske aksjer i 1999. Hun forvaltet også Handelsbanken Global Tema frem til Lisa Synning tok over 1. mars 2026. Forgjengeren Rikard Forssmed, tidligere forvalter av USA-fondet i Swedbank Robur, forvaltet fondet fra mars 2025 til mars 2026.
Porteføljen
Til tross for den tematiske rammen består toppbeholdningene i stor grad av store, kjente selskaper. NVIDIA, Apple, Alphabet, Microsoft, Broadcom og Amazon.com går igjen, sammen med JPMorgan Chase og Eli Lilly. Informasjonsteknologi og finans er varige tyngdepunkter.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
CE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 1, 2026
Cecilia Auvray har vært porteføljeforvalter i Handelsbanken Fonder siden 1999 og forvalter Handelsbanken Amerika Tema. Hun startet karrieren i Handelsbanken i 1990 som finansanalytiker.
Plassering i peergruppen
USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#33 av 46 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-3,21 % NOK
1 år
#35 av 46 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-4,33 % NOK
3 år (årlig)
#34 av 45 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 68 fond · 23 utelatt (7 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+10,92 % NOK
5 år (årlig)
#34 av 43 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 43 av 68 fond · 25 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 5 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 5 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+8,47 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.