Handelsbanken Global Momentum

Handelsbanken Global Momentum har historikk tilbake til 2021. Fondet forvaltes av Handelsbanken Fonder, forvaltningsselskapet til Svenska Handelsbanken med base i Stockholm. Selskapet er heleid av banken og kombinerer indeksforvaltning med flere aktive prosesser. Det forvalter også den børsnoterte XACT-serien.

Fondet er et kvantitativt og regelstyrt faktorfond. Det søker eksponering mot selskaper som viser positivt risikojustert momentum, og investeringsfokuset er ikke begrenset til bestemte bransjer eller regioner. Forvaltningsselskapet har to ekskluderingsnivåer, Grunnleggende og Utvidet. For dette fondet gjelder Utvidet.

Karl Nygren i Stockholm har forvaltet fondet siden 2021. Han er sivilingeniør i teknisk fysikk og spesialist på kvantitative og indeksbaserte strategier. Han har forvaltet Handelsbankens indeksfond siden november 2017, og har tidligere jobbet hos XACT Kapitalförvaltning og Swedbank Robur. Han forvalter også fond som Handelsbanken Europa Index Criteria og Handelsbanken Global SMB Index Criteria. Nygren er en del av Handelsbanken Index & ETF Team, som forvalter forvaltningsselskapets indeksfølgende og regelstyrte aksjefond under ledelse av Carl-Henrik Lindberg. Momentumfondet er det regelstyrte faktorfondet i et team som ellers hovedsakelig forvalter indeksfond.

Over tid har porteføljen hatt tyngdepunkt i informasjonsteknologi og USA. Selskaper som Alphabet, NVIDIA, Apple, Johnson & Johnson, Micron Technology, SanDisk og Western Digital har gått igjen i toppen. Det viser momentumvalget: lagrings- og minneselskapene står side om side med de kjente amerikanske storselskapene.