Handelsbanken Global SMB Index Criteria

Fondet har historikk tilbake til 2017 og forvaltes av Handelsbanken Fonder, fondsselskapet til Svenska Handelsbanken med base i Stockholm. Selskapet er heleid av Svenska Handelsbanken AB og forvalter både aktive fond, indeksfond og den børsnoterte XACT-serien.

Fondet følger Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned (PAB) Developed Markets Small Cap Index så tett som mulig. Indeksen utelukker selskaper som ikke oppfyller bærekraftskravene, og er tilpasset Paris-avtalen. Fondet bruker optimalisert, utvalgsbasert fysisk replikering: det eier et bredt utvalg av indeksens aksjer, men ikke nødvendigvis alle. Av forvaltningsselskapets to ekskluderingsnivåer, Grunnleggende og Utvidet, gjelder det utvidede for dette fondet.

Karl Nygren i Stockholm har forvaltet fondet siden november 2017. Han er spesialist på kvantitative og passive strategier, utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk, og har tidligere arbeidet i XACT Kapitalförvaltning og Swedbank Robur. Han forvalter også fond som Handelsbanken Europa Index Criteria og Handelsbanken Global Momentum. Nygren er en del av Handelsbanken Index & ETF Team, som forvalter forvaltningsselskapets indeksfond og regelstyrte aksjefond. Teamet ledes av Carl-Henrik Lindberg.

Porteføljen er spredt, med liten vekt i de største posisjonene. Selskaper som Rocket Lab, Bloom Energy, Astera Labs, Credo Technology, Natera og Revolution Medicines har gått igjen blant de større posisjonene over tid.