Handelsbanken Obligasjon

Handelsbanken Obligasjon er et aktivt forvaltet norsk obligasjonsfond med historikk tilbake til 2017. Forvaltningsselskapet er Handelsbanken Fonder i Stockholm, 100 % eid av Svenska Handelsbanken. Selskapet kombinerer indeksforvaltning med flere aktive investeringsprosesser, blant dem renteforvaltning.

Fondet investerer i norske rentebærende verdipapirer utstedt av staten, kommuner, forsikringsselskaper, banker, finansselskaper, kredittforetak og boligkredittforetak (OMF). Mandatet gir en mellomlang investeringshorisont, med modifisert durasjon i intervallet 4-6 år. Fondet følger det utvidede av forvaltningsselskapets to nivåer for sektorekskludering.

Simeon Andersson forvalter fondet fra Stockholm. Han er renteforvalter i Handelsbanken Fonder, har arbeidet i fondsbransjen siden 2019 og har forvaltet fondet siden november 2024. Han forvalter også andre obligasjonsfond i Handelsbanken, som Handelsbanken Euro Obligation. Han er en del av Handelsbankens team for norske og nordiske rentefond, der ansvaret er delt mellom forvalterne fond for fond.

Porteføljen er konsentrert, med en stor andel i de største posisjonene og færre posisjoner enn i sammenlignbare fond. Norge er det største landet. Norske statsobligasjoner og obligasjoner fra sparebanker og boligkredittforetak, som Nordea Eiendomskreditt, Sparebanken Norge og SpareBank 1 Østfold Akershus, går igjen. En rentebytteavtale har også vært en fast del av porteføljen.