Heimdal Jorde

Heimdal Jorde er et kombinasjonsfond med historikk tilbake til 2017. Det forvaltes av Heimdal Forvaltning AS, en norsk fondsboutique bak Heimdal-fondene, kjent for rentefondet Heimdal Høyrente og med et lite, spesialisert team.

Fondet har som mål å gi avkastning over høyrentemarkedet på sikt. Inntil 30 % av investeringene kan ligge i aksjemarkedet, mens de resterende ca. 70 % forvaltes i høyrentemarkedet. Det gjør fondet til en høyrenteeksponering med en begrenset aksjedel i tillegg, inkludert egenkapitalbevis. Fondet investerer gjennom forvaltningsselskapets egne fond i stedet for direkte i enkeltpapirer, og fordelingen er fast og mekanisk.

Fondet forvaltes av et team i Stavanger med arbeidsdeling mellom rente og aksje. Erik Hagerup er partner og har vært i Heimdal siden 2019. Han har renteerfaring fra Pareto Securities, SR-Bank Markets og DNB Markets, og leder rentefondene Heimdal Høyrente og Høyrente Pluss. Frank Harestad kom til Heimdal i 2019 etter mange år som analytiker i Pareto Securities, og har også bakgrunn fra Equinor og KPMG. Sigurd Klev kom til Heimdal i desember 2022 fra Landkreditt Forvaltning. Harestad og Klev forvalter også aksjefondene Heimdal Norden Utbytte og Heimdal Utbytte.

Fondet eier Heimdal Høyrente, Heimdal Utbytte og Heimdal Norden Utbytte som varige kjerneposisjoner: høyrentefondet utgjør hoveddelen, og de to utbyttefondene, norsk og nordisk, utgjør aksjedelen. Aksjeandelen har holdt seg nær taket på 30 %.