Heimdal Utbytte

Heimdal Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske selskaper. Fondet har historikk tilbake til 2022. Det forvaltes av Heimdal Forvaltning, en norsk fondsboutique som er mest kjent for rentefondet Heimdal Høyrente og som ellers retter seg mot norske høyrente- og rentemarkeder. Utbyttefondet er dermed en aksjestrategi hos et forvaltningsselskap med tyngdepunkt i renteforvaltning.

Forvalterne ser hovedsakelig etter norske selskaper som kan betale stabile utbytter over tid.

Sigurd Klev er ansvarlig forvalter og sitter i Stavanger. Han kom til Heimdal i desember 2022, da fondet åpnet, etter å ha vært porteføljeforvalter i Landkreditt Forvaltning fra 2013 til 2022 og finansjournalist. Han forvalter også Heimdal Norden Utbytte, Heimdal Jorde og Heimdal Vidde. Frank Harestad, som har vært i Heimdal siden 2019 og tidligere var analytiker og i corporate finance i Pareto Securities, og analytiker Sander Vebenstad arbeider også med aksjefondene. Fondet forvaltes dermed i et team, med Klev som ansvarlig.

Konsentrasjonen i de største posisjonene har variert fra måned til måned. Aker BP, DNB Bank, Equinor, Storebrand, Kongsberg Gruppen og Protector Forsikring er eksempler på selskaper som har gått igjen over tid, og bank og industri har vært tilbakevendende sektorer. Fondet har svingt litt mer enn sammenlignbare fond.