Hermes US Smid Equity Fund

Hermes US Smid Equity Fund er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i amerikanske små og mellomstore selskaper, med historikk tilbake til 2012. Forvaltningsselskapet er Federated Hermes, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i Pittsburgh. Selskapet kombinerer en stor pengemarkeds- og likviditetsvirksomhet med aktive aksje- og kredittstrategier. Den London-baserte Hermes-arven ligger bak eierskapsteamet EOS.

Forvalterne leter etter selskaper med varig konkurransefortrinn, stabil inntjening, fornuftig finansiell styring og en positiv ESG-historie. De mener selskaper av denne kvaliteten typisk er mindre risikable enn flertallet av små og mellomstore selskaper. ESG-faktorer inngår i selskapsanalysen, og forvalterne bruker innsikt fra EOS at Federated Hermes og går i dialog med porteføljeselskapene ved behov.

Mark Sherlock, med base i London, leder forvaltningen og har forvaltet fondet siden 2012. Han begynte i selskapet i 2005 som analytiker og forvalter på UK Focus Fund, ble medforvalter av US SMID Cap-strategien i 2009, ledende forvalter i 2013 og leder for amerikanske aksjer i 2017. Før det var han investeringsanalytiker for små og mellomstore selskaper i Rio Tinto Pension Fund. Han forvalter også SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag. Michael Russell, også i London, har vært medforvalter siden 2014. Han kommer fra Nomura Asset Management, der han forvaltet globale aksjefond og amerikanske aksjefond, og har tidligere forvaltet amerikanske aksjefond hos Merrill Lynch Investment Managers og Mercury Asset Management.

Fondet bygges som en diversifisert portefølje av selskaper som forvalterne har til hensikt å eie over lange perioder.