Holberg Norge er et aksjefond forvaltet av Holberg i kategorien Norge – Aksjer. Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske…
Om dette fondet
Holberg Norge hører til sammenligningsgruppen Norge – Aksjer, med Holberg som forvalter.
Med oppstart i 2000 har fondet 26 år bak seg.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 40. plass av 44 fond i gruppen.
Aktiv andel er 68 %, et mål på hvor mye porteføljen avviker fra indeksen.
Fondet forvaltes av et team på 4.
Fondet har hatt en volatilitet på 8,3 %.
Forvalter
Holberg
Kategori
Norge – Aksjer
Region
Norway
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
NO0010073224
Oppstart
2000-12-28
Referanseindeks
OSEFX
Forvaltningskapital
8.2 mrd NOK
Avkastning
Hittil i år 10.4% · 1 år 15.6% · 3 år 21.7% · 5 år 13.5%
Årlig · klasse A · 0.75%–1.50% over 5 andelsklasser
Løpende kostnad
1.50%
Årlig · klasse A
Årlig kostnad på plattform
1.00%–1.35%
Klasse A · 8 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 2000
ISIN NO0010073224
ReferanseindeksOslo Børs Mutual Fund
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet8.3%
Info Ratio0.10
Tracking Error7.6%
Om fondet
Fondet
Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 2000. Forvaltningsselskapet er Holberg Fondsforvaltning, grunnlagt i Bergen i 2000, som forvalter aktive aksjefond og rente- og kredittfond. Siden mai 2025 er Kistefos, eid av Christen Sveaas, kontrollerende eier. Før det var Carnegie Holding AB hovedeier.
Investeringsfilosofi
Fondet forvaltes indeksuavhengig med en konsentrert portefølje. Forvalterne leter etter selskaper med høy lønnsomhet og eierfokusert ledelse.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i Bergen med delt ansvar. Teamet forvalter også Holberg Norden og er en del av Holbergs nordiske aksjeteam. Robert Lie Olsen kom til Holberg i 2011 og har forvaltet fondet siden 2016. Før det var han porteføljeforvalter i Nordea Investment Management og megler i ABG Sundal Collier. Jørgen Müller har forvaltet fondet siden 2019. Han har bakgrunn fra Orkla, blant annet med vurdering av mulige oppkjøpskandidater. Leif Anders Frønningen kom til forvaltningen av fondet i november 2024 fra Holbergs globale aksjeteam.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner og høyere aktiv andel enn sammenlignbare fond. Industri og finans har vært varige tyngdepunkter, og selskaper som Orkla, Aker BP, Mowi og SpareBank 1 SMN har vært gjengangere. Fondet har svingt noe mindre enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 51 fond · 6 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
Porteføljeforvaltere
CA
Porteføljeforvalter
JØ
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2019
Jørgen Müller er porteføljeforvalter i Holberg Fondene, med ansvar for aksjefondene Holberg Norge og Holberg Norden. Han begynte i Holberg i 2019, med erfaring fra Orkla og Deloitte. Müller har en økonomigrad fra Norges Handelshøyskole (NHH).
LE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Nov 1, 2024
Leif Anders Frønningen har vært en sentral del av Holberg Fondene siden 2011, og har fungert som Assisterende Porteføljeforvalter for ulike fond, inkludert Holberg Global A og Holberg Norge A. Han innehar også lederroller i INVICTUS AS.
RO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 1, 2016
Robert Lie Olsen er en erfaren porteføljeforvalter i Holberg Fondene, med ansvar for fond som Holberg Norge og Holberg Norden. Med over to tiår i finans har han hatt roller i Nordea Investment Management og ABG Sundal Collier. Han har en MSc i Business/Managerial Economics fra Copenhagen Business School og en MSc i Shipping, Trade & Finance fra City University London.
Norge – Aksjer · 45 av 51 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
#39 av 45 etter avkastning hittil i år i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 51 fond · 6 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
+10,40 % NOK
1 år
#37 av 45 etter 1-års avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 51 fond · 6 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 1 for kort historikk) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
+15,60 % NOK
3 år (årlig)
#6 av 36 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 36 av 51 fond · 15 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
+21,70 % NOK
5 år (årlig)
#7 av 35 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 35 av 51 fond · 16 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 9 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
+13,50 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.