Invesco Energy Transition Enablement Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco i kategorien Tema – Energiomstilling. The Fund aims to provide exposure to…
Om dette fondet
Invesco Energy Transition Enablement Fund er kategorisert som Tema – Energiomstilling og er et aksjefond fra Invesco.
Fondet har vært i drift siden 2001 — 25 års historikk.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 4. plass av 11 fond i gruppen.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 5,9 %.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 12,2 %.
Forvalter
Invesco
Kategori
Tema – Energiomstilling
Region
Global
Sektor
Energy
Stil
Sector Focus
SFDR
Article 9
ISIN
LU0367024519
Oppstart
2001-02-01
Referanseindeks
MSCI All Country World Index
Forvaltningskapital
42 mill USD
Avkastning
Hittil i år 2.9% · 1 år 0.0% · 3 år 11.1% · 5 år -3.0%
Invesco Energy Transition Enablement Fund er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 2001. Forvaltningsselskapet Invesco er en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i Atlanta og uten majoritetseier; MassMutual er største aksjonær med 18,4 %. Selskapet driver aktive aksjeteam, kvantitative strategier, indeks- og ETF-virksomhet og fleraktivaløsninger.
Investeringsfilosofi
Fondet kombinerer en tematisk tilnærming og ESG-analyse med vekt på miljøkriterier, og søker selskaper som bidrar til overgangen til alternative energikilder og mer effektiv energibruk. Referanseindeksen er den brede globale aksjeindeksen MSCI All Country World. Forvalterne kommer fra Invesco Quantitative Strategies, som ellers forvalter systematiske, faktorbaserte aksjefond. Vekten på miljø går igjen i teamets mandater.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Invesco Quantitative Strategies i Frankfurt, som ledes av Erhard Radatz. Radatz er global leder for porteføljeforvaltning i Invesco siden 2024, kom til Invesco i 2017 fra Deutsche Asset Management og har master i teoretisk fysikk. Manuela von Ditfurth har vært i Invesco siden 1998 og har ansvar for forretningsutvikling og risikokontroll i teamet. Tim Herzig forvalter ESG-fokuserte porteføljer. Radatz og von Ditfurth har forvaltet fondet siden april 2021, Herzig siden april 2022. De forvalter også fond som Invesco Social Progress Fund, og von Ditfurth er i tillegg på Invesco Sustainable Allocation Fund og de systematiske aksjefondene for global og europeisk avgrensning.
Porteføljen
Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
ER
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 8, 2021
Erhard Radatz har vært Global Head of Portfolio Management i Invesco siden 2024, med ansvar for aksjefaktor- og systematiske Multi Asset-strategier. Han begynte i Invesco i 2017 og startet karrieren i Deutsche Asset Management.
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 8, 2021
Manuela von Ditfurth er medlem av Quantitative Strategies i Invesco, som hun begynte i i 1998, og forvalter Invesco Sustainable Allocation Fund. Hun startet karrieren i Metzler Investment i 1989.
TI
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 29, 2022
Tim Herzig er porteføljeforvalter i Invesco Quantitative Strategies og forvalter kvantitative porteføljer som integrerer bærekraft, blant annet Invesco Social Progress Fund. Han har en M.S. i finans fra Stockholm School of Economics.
Tema – Energiomstilling · 9 av 14 fond i peergruppen er rangert, 4 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+5,78 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+2,08 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+13,96 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+0,35 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.