Invesco Global Small Cap Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco i kategorien Global – Små og mellomstore selskaper. The Fund aims to achieve…
Om dette fondet
Invesco Global Small Cap Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco, og sammenlignes med gruppen Global – Små og mellomstore selskaper.
Fondet er rangert som nr. 12 av 20 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Fondet har vært i drift siden 2018 — 8 års historikk.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Fondet måles mot MSCI ACWI Small Cap Index (USD).
Forvalter
Invesco
Kategori
Global – Små og mellomstore selskaper
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU1775975201
Oppstart
2018-09-07
Referanseindeks
MSCI ACWI Small Cap Index (USD)
Forvaltningskapital
134 mill USD
Avkastning
Hittil i år 3.8% · 1 år 6.8% · 3 år 9.8% · 5 år 5.3%
Invesco Global Small Cap Equity Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med historikk tilbake til 2018. Forvaltningsselskapet er Invesco, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i Atlanta der ingen enkeltaksjonær har majoritetskontroll.
Investeringsfilosofi
Mandatet er rettet mot små selskaper globalt og omfatter, i tillegg til børsnoterte aksjer, aksjerelaterte verdipapirer.
Forvalterne
Fondet har flere forvaltere, fordelt mellom Storbritannia og USA. Michael Oliveros i Henley-on-Thames leder Invesco Global Small Cap Equities Team (EMEA) og har forvaltet fondet siden 2023. Han begynte i Invesco i 2023, etter å ha vært hovedforvalter for globale og europeiske aksjefond i M&G, og forvalter også fond som Invesco Continental European Small Cap Equity Fund og Invesco Pan European Small Cap Equity Fund. Andy Tidby, også i Henley-on-Thames, har særlig kompetanse på japanske selskaper og Asia-Stillehavsregionen. Han kom til Invesco i 2008, ble analytiker i det japanske aksjeteamet i 2011 og forvalter av småselskaper fra 2015. Juan Hartsfield sitter i Houston, har vært i Invesco siden 2004 og er senior porteføljeforvalter for Invesco Small Cap Growth-strategien. Han forvalter også Invesco Global Consumer Trends Fund.
Porteføljen
Porteføljen er bredt spredt, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond og en lav andel samlet i de største posisjonene.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
AN
Porteføljeforvalter
Andy Tidby er fondsforvalter i teamet for globale småselskapsaksjer (EMEA) i Invesco, hvor han har jobbet siden 2008. Han fokuserer på internasjonale og globale småselskapsstrategier, med ekspertise på japanske og asiatiske selskaper i Asia-Stillehavsregionen.
JU
Porteføljeforvalter
Juan Hartsfield er porteføljeforvalter i Invesco, dit han kom i 2004, med spesialisering innen fritidssektoren og aksjer i små selskaper. Tidligere var han porteføljeforvalter i JPMorgan Fleming Asset Management.
MI
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2023
Michael Oliveros har ledet de globale og paneuropeiske småselskapsstrategiene i Invesco siden 2023. Tidligere var han hovedforvalter i M&G, og han er CFA-charterholder.
Global – Små og mellomstore selskaper · 13 av 22 fond i peergruppen er rangert, 5 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen gjelder en eldre dato enn de andre fondenes
Hittil i år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+8,92 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+11,07 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+13,55 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+3,45 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.