Invesco Social Progress Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco i kategorien Tema – Impact / bærekraftige løsninger. Avkastning: Hittil i år 7.7% · 1 år…
Om dette fondet
Invesco Social Progress Fund hører til sammenligningsgruppen Tema – Impact / bærekraftige løsninger, med Invesco som forvalter.
Fondet har vært i drift siden 2004 — 22 års historikk.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 11 av 15 i kategorien.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 5,5 %.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Fondet har hatt en volatilitet på 11,6 %.
Forvalter
Invesco
Kategori
Tema – Impact / bærekraftige løsninger
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0194780507
Oppstart
2004-06-30
Referanseindeks
MSCI Europe IMI Index (EUR)
Forvaltningskapital
43 mill EUR
Avkastning
Hittil i år 7.7% · 1 år 9.7% · 3 år 13.8% · 5 år 5.6%
Invesco Social Progress Fund er et aktivt forvaltet, tematisk aksjefond med samfunnsnytte som tema. Det har historikk tilbake til 2004. Forvaltningsselskapet er Invesco, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i Atlanta og røtter tilbake til 1978. Ingen enkeltaksjonær har majoritetskontroll. Invesco driver aktiv forvaltning, kvantitative strategier og indeks- og ETF-virksomhet.
Investeringsfilosofi
Fondet forvaltes av Invesco Quantitative Strategies (IQS), som ellers driver systematiske, faktorbaserte aksjefond. Bærekraft, med særlig vekt på miljø, går igjen i teamets mandater. Mandatene omfatter også tematiske fond innen energiomstilling.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Manuela von Ditfurth (siden 2019), Erhard Radatz (siden 2020) og Tim Herzig (siden 2022). Alle sitter i Frankfurt og er en del av IQS. Von Ditfurth har vært i Invesco siden 1998. Hun har bakgrunn fra porteføljeanalyse og porteføljeindeksering hos Metzler Investment, har ansvar for forretningsutvikling og risikokontroll i teamet og er ekspert på ansvarlige investeringer. Radatz kom til Invesco i 2017 og er global leder for porteføljeforvaltning fra 2024. Han er leder for IQS-teamet og har en mastergrad i teoretisk fysikk. Herzig forvalter porteføljer med ESG-fokus i IQS. De forvalter også fond som Invesco Energy Transition Enablement Fund, og von Ditfurth og Herzig også Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund.
Porteføljen
Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Det samsvarer med at fondet forvaltes av et systematisk orientert team.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
ER
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 30, 2020
Erhard Radatz har vært Global Head of Portfolio Management i Invesco siden 2024, med ansvar for aksjefaktor- og systematiske Multi Asset-strategier. Han begynte i Invesco i 2017 og startet karrieren i Deutsche Asset Management.
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 11, 2019
Manuela von Ditfurth er medlem av Quantitative Strategies i Invesco, som hun begynte i i 1998, og forvalter Invesco Sustainable Allocation Fund. Hun startet karrieren i Metzler Investment i 1989.
TI
Porteføljeforvalter
På fondet siden Nov 7, 2022
Tim Herzig er porteføljeforvalter i Invesco Quantitative Strategies og forvalter kvantitative porteføljer som integrerer bærekraft, blant annet Invesco Social Progress Fund. Han har en M.S. i finans fra Stockholm School of Economics.
Tema – Impact / bærekraftige løsninger · 10 av 15 fond i peergruppen er rangert, 3 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+7,04 % EUR
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+7,73 % EUR
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+12,94 % EUR
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+5,12 % EUR
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.